TrinityPoint Wealths Schwab Municipal Bond ETF SCMB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von TrinityPoint Wealth Aktiendetails zu SCMB Fondsaktivität für SCMB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q4	1,2 Mio. $	Verkaufen	46.651 -33	-0,1 %	-855 $	0,17 %	142
2024 Q3	1,23 Mio. $	Verkaufen	46.684 -52	-0,1 %	-1.353 $	0,18 %	140
2024 Q2	1,2 Mio. $	Verkaufen	46.736 -3.174	-6 %	-81.658 $	0,19 %	126
2024 Q1	1,3 Mio. $	Kaufen	49.910 +614	+1 %	+16.038 $	0,21 %	108
2023 Q4	1,3 Mio. $	Kaufen	49.296 +286	+0,6 %	+7.222 $	0,23 %	103
2023 Q3	1,21 Mio. $	Verkaufen	49.010 -624	-1 %	-15.926 $	0,24 %	104
2023 Q2	1,29 Mio. $	Kaufen	49.634 +564	+1 %	+14.626 $	0,25 %	102
2023 Q1	1,28 Mio. $	Kaufen	49.070 +16.232	+49 %	+421.865 $	0,28 %	95
2022 Q4	842.308 $	Kaufen	+32.838	Neu	+830.831 $	0,19 %	122

Weitere Fonds mit SCMB im Portfolio

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada 1,73 Mrd. $ AUM 11,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fort Point Capital Partners San Francisco, California 1,44 Mrd. $ AUM 19,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pallas Capital Advisors Braintree, Massachusetts 3,25 Mrd. $ AUM 40,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wedmont Private Capital West Chester, Pennsylvania 4,18 Mrd. $ AUM 18,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CGN Advisors Manhattan, Kansas 1,37 Mrd. $ AUM 15,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beaird Harris Wealth Management Dallas, Texas 1,6 Mrd. $ AUM 16,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RWA Wealth Partners Newton, Massachusetts 10,4 Mrd. $ AUM 21,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCMB-Position von TrinityPoint Wealth: Q4 2024 im Rückblick

TrinityPoint Wealth verringerte seine Beteiligung an Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) im Q4 2024 um 0,07 %, verkaufte schätzungsweise 855 $ und hielt danach 46.651 Aktien im Wert von 1,2 Mio. $. Die Position macht 0,17 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #142.

TrinityPoint Wealth meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in SCMB und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 1,3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2024 halten 85 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCMB.

Zum Stand von Q4 2024 hielt TrinityPoint Wealth 46.651 Aktien von Schwab Municipal Bond ETF im Wert von 1,2 Mio. $.
TrinityPoint Wealth verkaufte 33 Aktien von Schwab Municipal Bond ETF im Q4 2024 im geschätzten Wert von 855 $.
Schwab Municipal Bond ETF machte in Q4 2024 0,17 % des Portfolios von TrinityPoint Wealth aus und war dessen Position auf Rang 142.
TrinityPoint Wealth meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Schwab Municipal Bond ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von TrinityPoint Wealth in Schwab Municipal Bond ETF erreichte im Q1 2024 mit 1,3 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2024 hielten 85 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab Municipal Bond ETF.

Auf Grundlage der von TrinityPoint Wealth für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .