de TrinityPoint Wealth Schwab Municipal Bond ETF SCMB Historial de posiciones en acciones

Cartera de TrinityPoint Wealth Detalles de la acción SCMB Actividad de fondos de SCMB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q4	USD 1.2 M	Vender	46,651 -33	-0.1%	-USD 855	0.17%	142
2024 Q3	USD 1.23 M	Vender	46,684 -52	-0.1%	-USD 1.35 k	0.18%	140
2024 Q2	USD 1.2 M	Vender	46,736 -3,174	-6%	-USD 81.7 k	0.19%	126
2024 Q1	USD 1.3 M	Comprar	49,910 +614	+1%	+USD 16 k	0.21%	108
2023 Q4	USD 1.3 M	Comprar	49,296 +286	+0.6%	+USD 7.22 k	0.23%	103
2023 Q3	USD 1.21 M	Vender	49,010 -624	-1%	-USD 15.9 k	0.24%	104
2023 Q2	USD 1.29 M	Comprar	49,634 +564	+1%	+USD 14.6 k	0.25%	102
2023 Q1	USD 1.28 M	Comprar	49,070 +16,232	+49%	+USD 422 k	0.28%	95
2022 Q4	USD 842 k	Comprar	+32,838	Nuevas	+USD 831 k	0.19%	122

Otros fondos que tienen SCMB en su cartera

Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de USD 1734 M 11.35% Rendimiento estimado a 1 año

Fort Point Capital Partners San Francisco, California AUM de USD 1441 M 19.04% Rendimiento estimado a 1 año

Pallas Capital Advisors Braintree, Massachusetts AUM de USD 3249 M 40.07% Rendimiento estimado a 1 año

Wedmont Private Capital West Chester, Pennsylvania AUM de USD 4181 M 18.65% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

CGN Advisors Manhattan, Kansas AUM de USD 1370 M 15.64% Rendimiento estimado a 1 año

Beaird Harris Wealth Management Dallas, Texas AUM de USD 1596 M 16.64% Rendimiento estimado a 1 año

RWA Wealth Partners Newton, Massachusetts AUM de USD 10.4 mil M 21.69% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de TrinityPoint Wealth en SCMB: resumen de T4 2024

TrinityPoint Wealth redujo su participación en Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) en 0.07% durante T4 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 855, y conservó 46,651 acciones valuadas en USD 1.2 M. La posición representa 0.17% de la cartera y ocupa el puesto #142.

TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en SCMB en T4 2022 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.3 M en T1 2024. Al cierre de T4 2024, 85 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCMB.

Al cierre de T4 2024, TrinityPoint Wealth tenía 46,651 acciones de Schwab Municipal Bond ETF con un valor de USD 1.2 M.
TrinityPoint Wealth vendió 33 acciones de Schwab Municipal Bond ETF en T4 2024, por un valor estimado de USD 855.
Schwab Municipal Bond ETF representó 0.17% de la cartera de TrinityPoint Wealth en T4 2024 y fue su posición número 142.
TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en Schwab Municipal Bond ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
La posición de TrinityPoint Wealth en Schwab Municipal Bond ETF alcanzó su máximo de USD 1.3 M en T1 2024.
Al cierre de T4 2024, 85 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab Municipal Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de TrinityPoint Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.