de Beaird Harris Wealth Management Schwab Municipal Bond ETF SCMB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Beaird Harris Wealth Management Detalles de la acción SCMB Actividad de fondos de SCMB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 4.3 M	Vender	166,612 -25,850	-13%	-USD 663 k	0.27%	41
2026 Q1	USD 4.9 M	Vender	192,462 -12,000	-6%	-USD 310 k	0.33%	36
2025 Q4	USD 5.27 M	Vender	204,462 -6,200	-3%	-USD 160 k	0.36%	35
2025 Q3	USD 5.4 M	Comprar	210,662 +1,510	+0.7%	+USD 38.1 k	0.38%	35
2025 Q2	USD 5.27 M	Vender	209,152 -2,650	-1%	-USD 66.4 k	0.41%	34
2025 Q1	USD 5.37 M	Vender	211,802 -16,580	-7%	-USD 425 k	0.46%	32
2024 Q4	USD 5.86 M	Vender	228,382 -11,800	-5%	-USD 306 k	0.51%	31
2024 Q3	USD 6.31 M	Mantener	240,182	–	–	0.55%	30
2024 Q2	USD 6.17 M	Mantener	240,182	–	–	0.58%	28
2024 Q1	USD 6.25 M	Mantener	240,182	–	–	0.61%	28
2023 Q4	USD 6.32 M	Comprar	+240,182	Nuevas	+USD 6.07 M	0.66%	28

Otros fondos que tienen SCMB en su cartera

Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas AUM de USD 3588 M 17.8% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de USD 1734 M 11.35% Rendimiento estimado a 1 año

Fort Point Capital Partners San Francisco, California AUM de USD 1441 M 19.04% Rendimiento estimado a 1 año

Pallas Capital Advisors Braintree, Massachusetts AUM de USD 3249 M 40.07% Rendimiento estimado a 1 año

United Capital Financial Advisors Irving, Texas AUM de USD 18.2 mil M 22.02% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Wedmont Private Capital West Chester, Pennsylvania AUM de USD 4181 M 18.65% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Beaird Harris Wealth Management en SCMB: resumen de T2 2026

Beaird Harris Wealth Management redujo su participación en Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) en 13% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 663 k, y conservó 166,612 acciones valuadas en USD 4.3 M. La posición representa 0.27% de la cartera y ocupa el puesto #41.

Beaird Harris Wealth Management reportó por primera vez una posición en SCMB en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 6.32 M en T4 2023. Al cierre de T2 2026, 197 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCMB.

Al cierre de T2 2026, Beaird Harris Wealth Management tenía 166,612 acciones de Schwab Municipal Bond ETF con un valor de USD 4.3 M.
Beaird Harris Wealth Management vendió 25,850 acciones de Schwab Municipal Bond ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 663 k.
Schwab Municipal Bond ETF representó 0.27% de la cartera de Beaird Harris Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 41.
Beaird Harris Wealth Management reportó por primera vez una posición en Schwab Municipal Bond ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
La posición de Beaird Harris Wealth Management en Schwab Municipal Bond ETF alcanzó su máximo de USD 6.32 M en T4 2023.
Al cierre de T2 2026, 197 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab Municipal Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Beaird Harris Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 8 jul 2026.