de Avidian Wealth Enterprises Schwab Municipal Bond ETF SCMB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Avidian Wealth Enterprises Detalles de la acción SCMB Actividad de fondos de SCMB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 53.9 M	Comprar	2,232,098 +748,273	+50%	+USD 18.8 M	1.5%	14
2026 Q2	USD 38.3 M	Vender	1,483,825 -13,500	-0.9%	-USD 346 k	1.06%	18
2026 Q1	USD 38.2 M	Vender	1,497,325 -9,075	-0.6%	-USD 235 k	1.21%	17
2025 Q4	USD 38.8 M	Vender	1,506,400 -41,555	-3%	-USD 1.07 M	1.41%	16
2025 Q3	USD 39.6 M	Comprar	1,547,955 +1,470,600	+1,901%	+USD 37.1 M	1.49%	16
2025 Q2	USD 1.95 M	Comprar	+77,355	Nuevas	+USD 1.94 M	0.08%	134
2024 Q1	–	Vender	-8,154	Cerradas	-USD 215 k	–	461
2023 Q4	USD 215 k	Comprar	+8,154	Nuevas	+USD 206 k	0.01%	391

Otros fondos que tienen SCMB en su cartera

Wedmont Private Capital West Chester, Pennsylvania AUM de USD 4181 M 18.65% Rendimiento estimado a 1 año

Resonant Capital Advisors Madison, Wisconsin AUM de USD 2084 M 15.65% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de USD 1734 M 11.35% Rendimiento estimado a 1 año

MYeCFO La Jolla, California AUM de USD 266 M 12.93% Rendimiento estimado a 1 año

CFGSD

Compass Financial Group (South Dakota) Sioux Falls, South Dakota AUM de USD 922 M 16.07% Rendimiento estimado a 1 año

MHR

Matthew Hamilton Rosenberg AUM de USD 558 M 12.28% Rendimiento estimado a 1 año

AIM

Archer Investment Management Austin, Texas AUM de USD 317 M 11.87% Rendimiento estimado a 1 año

Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon AUM de USD 8383 M 25.07% Rendimiento estimado a 1 año

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Avidian Wealth Enterprises en SCMB: resumen de T3 2026

Avidian Wealth Enterprises aumentó su participación en Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) en 50% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 18.8 M y elevar la posición a 2,232,098 acciones con un valor de USD 53.9 M. La posición representa 1.5% de la cartera y ocupa el puesto #14.

Avidian Wealth Enterprises reportó por primera vez una posición en SCMB en T4 2023 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 40 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCMB.

Al cierre de T3 2026, Avidian Wealth Enterprises tenía 2,232,098 acciones de Schwab Municipal Bond ETF con un valor de USD 53.9 M.
Avidian Wealth Enterprises compró 748,273 acciones de Schwab Municipal Bond ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 18.8 M.
Schwab Municipal Bond ETF representó 1.5% de la cartera de Avidian Wealth Enterprises en T3 2026 y fue su posición número 14.
Avidian Wealth Enterprises reportó por primera vez una posición en Schwab Municipal Bond ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 40 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab Municipal Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Avidian Wealth Enterprises correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.