de Avidian Wealth Enterprises Schwab Municipal Bond ETF SCMB Histórico de posições em ações

Carteira de Avidian Wealth Enterprises Detalhes da ação SCMB Atividade dos fundos em SCMB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 53,9 mi	Comprar	2.232.098 +748.273	+50%	+US$ 18,8 mi	1,5%	14
2026 Q2	US$ 38,3 mi	Vender	1.483.825 -13.500	-0,9%	-US$ 346 mil	1,06%	18
2026 Q1	US$ 38,2 mi	Vender	1.497.325 -9.075	-0,6%	-US$ 235 mil	1,21%	17
2025 Q4	US$ 38,8 mi	Vender	1.506.400 -41.555	-3%	-US$ 1,07 mi	1,41%	16
2025 Q3	US$ 39,6 mi	Comprar	1.547.955 +1.470.600	+1.901%	+US$ 37,1 mi	1,49%	16
2025 Q2	US$ 1,95 mi	Comprar	+77.355	Nova	+US$ 1,94 mi	0,08%	134
2024 Q1	–	Vender	-8.154	Encerrada	-US$ 215 mil	–	461
2023 Q4	US$ 215 mil	Comprar	+8.154	Nova	+US$ 206 mil	0,01%	391

Outros fundos que detêm SCMB

Wedmont Private Capital West Chester, Pennsylvania AUM de US$ 4,18 bi 18,65% Retorno est. (1 ano)

Resonant Capital Advisors Madison, Wisconsin AUM de US$ 2,08 bi 15,65% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de US$ 1,73 bi 11,35% Retorno est. (1 ano)

MYeCFO La Jolla, California AUM de US$ 266 mi 12,93% Retorno est. (1 ano)

CFGSD

Compass Financial Group (South Dakota) Sioux Falls, South Dakota AUM de US$ 922 mi 16,07% Retorno est. (1 ano)

MHR

Matthew Hamilton Rosenberg AUM de US$ 558 mi 12,28% Retorno est. (1 ano)

AIM

Archer Investment Management Austin, Texas AUM de US$ 317 mi 11,87% Retorno est. (1 ano)

Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon AUM de US$ 8,38 bi 25,07% Retorno est. (1 ano)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Avidian Wealth Enterprises em SCMB no T3 2026

Avidian Wealth Enterprises aumentou sua participação em Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) em 50% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 18,8 mi em ações e elevando a posição para 2.232.098 ações, avaliadas em US$ 53,9 mi. A posição representa 1,5% do portfólio e ocupa a posição nº 14.

Avidian Wealth Enterprises informou pela primeira vez uma posição em SCMB no T4 2023 e a manteve por 7 trimestres desde então. 40 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCMB no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Avidian Wealth Enterprises detinha 2.232.098 ações de Schwab Municipal Bond ETF, no valor de US$ 53,9 mi.
Avidian Wealth Enterprises comprou 748.273 ações de Schwab Municipal Bond ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 18,8 mi.
Schwab Municipal Bond ETF representou 1,5% da carteira de Avidian Wealth Enterprises em T3 2026, sua posição nº 14.
Avidian Wealth Enterprises informou pela primeira vez uma posição em Schwab Municipal Bond ETF no T4 2023 e a manteve por 7 trimestres desde então.
40 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab Municipal Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Avidian Wealth Enterprises referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.