Avidian Wealth Enterprisess Schwab Municipal Bond ETF SCMB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Avidian Wealth Enterprises Aktiendetails zu SCMB Fondsaktivität für SCMB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	53,9 Mio. $	Kaufen	2.232.098 +748.273	+50 %	+18,8 Mio. $	1,5 %	14
2026 Q2	38,3 Mio. $	Verkaufen	1.483.825 -13.500	-0,9 %	-346.299 $	1,06 %	18
2026 Q1	38,2 Mio. $	Verkaufen	1.497.325 -9.075	-0,6 %	-234.561 $	1,21 %	17
2025 Q4	38,8 Mio. $	Verkaufen	1.506.400 -41.555	-3 %	-1,07 Mio. $	1,41 %	16
2025 Q3	39,6 Mio. $	Kaufen	1.547.955 +1.470.600	+1.901 %	+37,1 Mio. $	1,49 %	16
2025 Q2	1,95 Mio. $	Kaufen	+77.355	Neu	+1,94 Mio. $	0,08 %	134
2024 Q1	–	Verkaufen	-8.154	Geschlossen	-214.504 $	–	461
2023 Q4	214.504 $	Kaufen	+8.154	Neu	+205.913 $	0,01 %	391

Weitere Fonds mit SCMB im Portfolio

Wedmont Private Capital West Chester, Pennsylvania 4,18 Mrd. $ AUM 18,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Resonant Capital Advisors Madison, Wisconsin 2,08 Mrd. $ AUM 15,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada 1,73 Mrd. $ AUM 11,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MYeCFO La Jolla, California 266 Mio. $ AUM 12,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CFGSD

Compass Financial Group (South Dakota) Sioux Falls, South Dakota 922 Mio. $ AUM 16,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MHR

Matthew Hamilton Rosenberg 558 Mio. $ AUM 12,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AIM

Archer Investment Management Austin, Texas 317 Mio. $ AUM 11,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon 8,38 Mrd. $ AUM 25,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCMB-Position von Avidian Wealth Enterprises: Q3 2026 im Rückblick

Avidian Wealth Enterprises erhöhte seine Beteiligung an Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) im Q3 2026 um 50 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 18,8 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 2.232.098 Aktien im Wert von 53,9 Mio. $. Die Position macht 1,5 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #14.

Avidian Wealth Enterprises meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in SCMB und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 32 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCMB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Avidian Wealth Enterprises 2.232.098 Aktien von Schwab Municipal Bond ETF im Wert von 53,9 Mio. $.
Avidian Wealth Enterprises kaufte im Q3 2026 748.273 Aktien von Schwab Municipal Bond ETF im geschätzten Wert von 18,8 Mio. $.
Schwab Municipal Bond ETF machte in Q3 2026 1,5 % des Portfolios von Avidian Wealth Enterprises aus und war dessen Position auf Rang 14.
Avidian Wealth Enterprises meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Schwab Municipal Bond ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 32 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab Municipal Bond ETF.

Auf Grundlage der von Avidian Wealth Enterprises für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .