de Beaird Harris Wealth Management Schwab Municipal Bond ETF SCMB Histórico de posições em ações

Carteira de Beaird Harris Wealth Management Detalhes da ação SCMB Atividade dos fundos em SCMB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 4,3 mi	Vender	166.612 -25.850	-13%	-US$ 663 mil	0,27%	41
2026 Q1	US$ 4,9 mi	Vender	192.462 -12.000	-6%	-US$ 310 mil	0,33%	36
2025 Q4	US$ 5,27 mi	Vender	204.462 -6.200	-3%	-US$ 160 mil	0,36%	35
2025 Q3	US$ 5,4 mi	Comprar	210.662 +1.510	+0,7%	+US$ 38,1 mil	0,38%	35
2025 Q2	US$ 5,27 mi	Vender	209.152 -2.650	-1%	-US$ 66,4 mil	0,41%	34
2025 Q1	US$ 5,37 mi	Vender	211.802 -16.580	-7%	-US$ 425 mil	0,46%	32
2024 Q4	US$ 5,86 mi	Vender	228.382 -11.800	-5%	-US$ 306 mil	0,51%	31
2024 Q3	US$ 6,31 mi	Manter	240.182	–	–	0,55%	30
2024 Q2	US$ 6,17 mi	Manter	240.182	–	–	0,58%	28
2024 Q1	US$ 6,25 mi	Manter	240.182	–	–	0,61%	28
2023 Q4	US$ 6,32 mi	Comprar	+240.182	Nova	+US$ 6,07 mi	0,66%	28

Outros fundos que detêm SCMB

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas AUM de US$ 3,59 bi 17,8% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de US$ 1,73 bi 11,35% Retorno est. (1 ano)

Fort Point Capital Partners San Francisco, California AUM de US$ 1,44 bi 19,04% Retorno est. (1 ano)

Pallas Capital Advisors Braintree, Massachusetts AUM de US$ 3,25 bi 40,07% Retorno est. (1 ano)

United Capital Financial Advisors Irving, Texas AUM de US$ 18,2 bi 22,02% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Wedmont Private Capital West Chester, Pennsylvania AUM de US$ 4,18 bi 18,65% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Beaird Harris Wealth Management em SCMB no T2 2026

Beaird Harris Wealth Management reduziu sua participação em Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) em 13% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 663 mil e ficando com 166.612 ações avaliadas em US$ 4,3 mi. A posição representa 0,27% do portfólio e ocupa a posição nº 41.

Beaird Harris Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em SCMB no T4 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 6,32 mi em T4 2023. 197 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCMB no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Beaird Harris Wealth Management detinha 166.612 ações de Schwab Municipal Bond ETF, no valor de US$ 4,3 mi.
Beaird Harris Wealth Management vendeu 25.850 ações de Schwab Municipal Bond ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 663 mil.
Schwab Municipal Bond ETF representou 0,27% da carteira de Beaird Harris Wealth Management em T2 2026, sua posição nº 41.
Beaird Harris Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Schwab Municipal Bond ETF no T4 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então.
A posição de Schwab Municipal Bond ETF de Beaird Harris Wealth Management atingiu o pico de US$ 6,32 mi em T4 2023.
197 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab Municipal Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Beaird Harris Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 8 de jul. de 2026.