TrinityPoint Wealth
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de TrinityPoint Wealth iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Histórico de posições em ações

Carteira de TrinityPoint Wealth Detalhes da ação IJR Atividade dos fundos em IJR
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2024
Q4 		US$ 3,57 mi Comprar
31.014
+298
+1% +US$ 35,6 mil 0,5% 52
2024
Q3 		US$ 3,59 mi Comprar
30.716
+2.279
+8% +US$ 257 mil 0,52% 47
2024
Q2 		US$ 3,03 mi Comprar
28.437
+1.772
+7% +US$ 190 mil 0,47% 53
2024
Q1 		US$ 2,95 mi Comprar
26.665
+2.806
+12% +US$ 298 mil 0,49% 53
2023
Q4 		US$ 2,58 mi Comprar
23.859
+4.216
+21% +US$ 406 mil 0,47% 56
2023
Q3 		US$ 1,85 mi Comprar
19.643
+1.097
+6% +US$ 110 mil 0,37% 76
2023
Q2 		US$ 1,85 mi Comprar
18.546
+1.273
+7% +US$ 121 mil 0,36% 74
2023
Q1 		US$ 1,67 mi Comprar
17.273
+2.061
+14% +US$ 206 mil 0,36% 74
2022
Q4 		US$ 1,44 mi Comprar
15.212
+2.427
+19% +US$ 233 mil 0,33% 82
2022
Q3 		US$ 1,12 mi Comprar
12.785
+10.618
+490% +US$ 1,03 mi 0,25% 101
2022
Q2 		US$ 200 mil Manter
2.167
– – 0,04% 264
2022
Q1 		US$ 234 mil Vender
2.167
-175
-7% -US$ 18,9 mil 0,04% 278
2021
Q4 		US$ 268 mil Vender
2.342
-150
-6% -US$ 17,1 mil 0,05% 264
2021
Q3 		US$ 272 mil Vender
2.492
-330
-12% -US$ 36,3 mil 0,05% 259
2021
Q2 		US$ 319 mil Vender
2.822
-125
-4% -US$ 13,9 mil 0,07% 209
2021
Q1 		US$ 320 mil Vender
2.947
-215
-7% -US$ 22,5 mil 0,07% 195
2020
Q4 		US$ 320 mil Vender
3.162
-1.293
-29% -US$ 106 mil 0,08% 190
2020
Q3 		US$ 313 mil Vender
4.455
-4.462
-50% -US$ 320 mil 0,09% 175
2020
Q2 		US$ 609 mil Vender
8.917
-4.377
-33% -US$ 276 mil 0,19% 116
2020
Q1 		US$ 746 mil Vender
13.294
-1.471
-10% -US$ 110 mil 0,3% 93
2019
Q4 		US$ 1,24 mi Vender
14.765
-60
-0,4% -US$ 4,83 mil 0,42% 63
2019
Q3 		US$ 1,2 mi Comprar
14.825
+1.725
+13% +US$ 134 mil 0,42% 63
2019
Q2 		US$ 1,04 mi Vender
13.100
-80
-0,6% -US$ 6,21 mil 0,5% 51
2019
Q1 		US$ 1,02 mi Vender
13.180
-462
-3% -US$ 35,5 mil 0,5% 58
2018
Q4 		US$ 946 mil Comprar
+13.642
Nova +US$ 1,05 mi 0,58% 47

Outros fundos que detêm IJR

Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 609 bi 40,19% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de TrinityPoint Wealth em IJR no T4 2024

TrinityPoint Wealth aumentou sua participação em iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) em 0,97% no T4 2024, adquirindo cerca de US$ 35,6 mil em ações e elevando a posição para 31.014 ações, avaliadas em US$ 3,57 mi. A posição representa 0,5% do portfólio e ocupa a posição nº 52.

TrinityPoint Wealth informou pela primeira vez uma posição em IJR no T4 2018 e a manteve por 25 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,59 mi em T3 2024. 2.632 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IJR no fechamento de T4 2024.

  • Em T4 2024, TrinityPoint Wealth detinha 31.014 ações de iShares Core S&P Small-Cap ETF, no valor de US$ 3,57 mi.
  • TrinityPoint Wealth comprou 298 ações de iShares Core S&P Small-Cap ETF no T4 2024, por um valor estimado de US$ 35,6 mil.
  • iShares Core S&P Small-Cap ETF representou 0,5% da carteira de TrinityPoint Wealth em T4 2024, sua posição nº 52.
  • TrinityPoint Wealth informou pela primeira vez uma posição em iShares Core S&P Small-Cap ETF no T4 2018 e a manteve por 25 trimestres desde então.
  • A posição de iShares Core S&P Small-Cap ETF de TrinityPoint Wealth atingiu o pico de US$ 3,59 mi em T3 2024.
  • 2.632 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core S&P Small-Cap ETF em T4 2024.

Com base no formulário declaração 13F de TrinityPoint Wealth referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.