TrinityPoint Wealth
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de TrinityPoint Wealth iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Historial de posiciones en acciones

Cartera de TrinityPoint Wealth Detalles de la acción IJR Actividad de fondos de IJR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q4 		USD 3.57 M Comprar
31,014
+298
+1% +USD 35.6 k 0.5% 52
2024
Q3 		USD 3.59 M Comprar
30,716
+2,279
+8% +USD 257 k 0.52% 47
2024
Q2 		USD 3.03 M Comprar
28,437
+1,772
+7% +USD 190 k 0.47% 53
2024
Q1 		USD 2.95 M Comprar
26,665
+2,806
+12% +USD 298 k 0.49% 53
2023
Q4 		USD 2.58 M Comprar
23,859
+4,216
+21% +USD 406 k 0.47% 56
2023
Q3 		USD 1.85 M Comprar
19,643
+1,097
+6% +USD 110 k 0.37% 76
2023
Q2 		USD 1.85 M Comprar
18,546
+1,273
+7% +USD 121 k 0.36% 74
2023
Q1 		USD 1.67 M Comprar
17,273
+2,061
+14% +USD 206 k 0.36% 74
2022
Q4 		USD 1.44 M Comprar
15,212
+2,427
+19% +USD 233 k 0.33% 82
2022
Q3 		USD 1.12 M Comprar
12,785
+10,618
+490% +USD 1.03 M 0.25% 101
2022
Q2 		USD 200 k Mantener
2,167
– – 0.04% 264
2022
Q1 		USD 234 k Vender
2,167
-175
-7% -USD 18.9 k 0.04% 278
2021
Q4 		USD 268 k Vender
2,342
-150
-6% -USD 17.1 k 0.05% 264
2021
Q3 		USD 272 k Vender
2,492
-330
-12% -USD 36.3 k 0.05% 259
2021
Q2 		USD 319 k Vender
2,822
-125
-4% -USD 13.9 k 0.07% 209
2021
Q1 		USD 320 k Vender
2,947
-215
-7% -USD 22.5 k 0.07% 195
2020
Q4 		USD 320 k Vender
3,162
-1,293
-29% -USD 106 k 0.08% 190
2020
Q3 		USD 313 k Vender
4,455
-4,462
-50% -USD 320 k 0.09% 175
2020
Q2 		USD 609 k Vender
8,917
-4,377
-33% -USD 276 k 0.19% 116
2020
Q1 		USD 746 k Vender
13,294
-1,471
-10% -USD 110 k 0.3% 93
2019
Q4 		USD 1.24 M Vender
14,765
-60
-0.4% -USD 4.83 k 0.42% 63
2019
Q3 		USD 1.2 M Comprar
14,825
+1,725
+13% +USD 134 k 0.42% 63
2019
Q2 		USD 1.04 M Vender
13,100
-80
-0.6% -USD 6.21 k 0.5% 51
2019
Q1 		USD 1.02 M Vender
13,180
-462
-3% -USD 35.5 k 0.5% 58
2018
Q4 		USD 946 k Comprar
+13,642
Nuevas +USD 1.05 M 0.58% 47

Otros fondos que tienen IJR en su cartera

Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de TrinityPoint Wealth en IJR: resumen de T4 2024

TrinityPoint Wealth aumentó su participación en iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) en 0.97% durante T4 2024, al comprar aproximadamente USD 35.6 k y elevar la posición a 31,014 acciones con un valor de USD 3.57 M. La posición representa 0.5% de la cartera y ocupa el puesto #52.

TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en IJR en T4 2018 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.59 M en T3 2024. Al cierre de T4 2024, 2,632 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IJR.

  • Al cierre de T4 2024, TrinityPoint Wealth tenía 31,014 acciones de iShares Core S&P Small-Cap ETF con un valor de USD 3.57 M.
  • TrinityPoint Wealth compró 298 acciones de iShares Core S&P Small-Cap ETF en T4 2024, por un monto estimado de USD 35.6 k.
  • iShares Core S&P Small-Cap ETF representó 0.5% de la cartera de TrinityPoint Wealth en T4 2024 y fue su posición número 52.
  • TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P Small-Cap ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • La posición de TrinityPoint Wealth en iShares Core S&P Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 3.59 M en T3 2024.
  • Al cierre de T4 2024, 2,632 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de TrinityPoint Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.