TrinityPoint Wealth
IJR 아이콘

TrinityPoint Wealth의 iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR 주식 보유 내역

TrinityPoint Wealth의 포트폴리오 IJR 주식 상세 정보 IJR 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q4 		US$357만 매수
31,014
+298
+1% +US$3.56만 0.5% 52
2024
Q3 		US$359만 매수
30,716
+2,279
+8% +US$25.7만 0.52% 47
2024
Q2 		US$303만 매수
28,437
+1,772
+7% +US$19만 0.47% 53
2024
Q1 		US$295만 매수
26,665
+2,806
+12% +US$29.8만 0.49% 53
2023
Q4 		US$258만 매수
23,859
+4,216
+21% +US$40.6만 0.47% 56
2023
Q3 		US$185만 매수
19,643
+1,097
+6% +US$11만 0.37% 76
2023
Q2 		US$185만 매수
18,546
+1,273
+7% +US$12.1만 0.36% 74
2023
Q1 		US$167만 매수
17,273
+2,061
+14% +US$20.6만 0.36% 74
2022
Q4 		US$144만 매수
15,212
+2,427
+19% +US$23.3만 0.33% 82
2022
Q3 		US$112만 매수
12,785
+10,618
+490% +US$103만 0.25% 101
2022
Q2 		US$20만 보유
2,167
– – 0.04% 264
2022
Q1 		US$23.4만 매도
2,167
-175
-7% -US$1.89만 0.04% 278
2021
Q4 		US$26.8만 매도
2,342
-150
-6% -US$1.71만 0.05% 264
2021
Q3 		US$27.2만 매도
2,492
-330
-12% -US$3.63만 0.05% 259
2021
Q2 		US$31.9만 매도
2,822
-125
-4% -US$1.39만 0.07% 209
2021
Q1 		US$32만 매도
2,947
-215
-7% -US$2.25만 0.07% 195
2020
Q4 		US$32만 매도
3,162
-1,293
-29% -US$10.6만 0.08% 190
2020
Q3 		US$31.3만 매도
4,455
-4,462
-50% -US$32만 0.09% 175
2020
Q2 		US$60.9만 매도
8,917
-4,377
-33% -US$27.6만 0.19% 116
2020
Q1 		US$74.6만 매도
13,294
-1,471
-10% -US$11만 0.3% 93
2019
Q4 		US$124만 매도
14,765
-60
-0.4% -US$4.83천 0.42% 63
2019
Q3 		US$120만 매수
14,825
+1,725
+13% +US$13.4만 0.42% 63
2019
Q2 		US$104만 매도
13,100
-80
-0.6% -US$6.21천 0.5% 51
2019
Q1 		US$102만 매도
13,180
-462
-3% -US$3.55만 0.5% 58
2018
Q4 		US$94.6만 매수
+13,642
신규 +US$105만 0.58% 47

IJR를 보유한 다른 펀드들

Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM US$6094억 40.19% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

TrinityPoint Wealth의 IJR 포지션: 2024년 4분기 리뷰

TrinityPoint Wealth는 2024년 4분기에 iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) 지분을 0.97% 늘리고, 약 US$3.56만 규모를 매수해 보유 주식 수를 31,014주로 늘렸으며 평가액은 US$357만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.5%이고, 순위는 #52예요.

TrinityPoint Wealth는 2018년 4분기에 IJR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 25개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 3분기에 US$359만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,632개가 2024년 4분기 기준으로 IJR를 보유하고 있어요.

  • TrinityPoint Wealth은(는) 2024년 4분기 기준으로 US$357만 상당의 iShares Core S&P Small-Cap ETF 주식 31,014주를 보유했어요.
  • TrinityPoint Wealth이(가) 2024년 4분기에 iShares Core S&P Small-Cap ETF 주식 298주를 매수했어요. 추정 금액은 US$3.56만예요.
  • 2024년 4분기에 TrinityPoint Wealth의 포트폴리오에서 iShares Core S&P Small-Cap ETF 비중은 0.5%였으며, 보유 종목 순위는 #52위였습니다.
  • TrinityPoint Wealth는 2018년 4분기에 iShares Core S&P Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 25개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • TrinityPoint Wealth의 iShares Core S&P Small-Cap ETF 보유 규모는 2024년 3분기에 US$359만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,632개 펀드가 2024년 4분기 기준으로 iShares Core S&P Small-Cap ETF을 보유했습니다.

2025년 2월 14일에 제출된 TrinityPoint Wealth의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.