de TrinityPoint Wealth iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Histórico de posições em ações

Carteira de TrinityPoint Wealth Detalhes da ação AOR Atividade dos fundos em AOR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q4	US$ 630 mil	Vender	10.985 -9	-0,1%	-US$ 527	0,09%	206
2024 Q3	US$ 651 mil	Vender	10.994 -20	-0,2%	-US$ 1,15 mil	0,09%	200
2024 Q2	US$ 620 mil	Comprar	11.014 +551	+5%	+US$ 30,5 mil	0,1%	188
2024 Q1	US$ 582 mil	Comprar	10.463 +300	+3%	+US$ 16,2 mil	0,1%	185
2023 Q4	US$ 541 mil	Vender	10.163 -9.236	-48%	-US$ 466 mil	0,1%	185
2023 Q3	US$ 959 mil	Comprar	19.399 +13.999	+259%	+US$ 713 mil	0,19%	120
2023 Q2	US$ 278 mil	Comprar	+5.400	Nova	+US$ 272 mil	0,05%	230
2023 Q1	–	Vender	-11.136	Encerrada	-US$ 525 mil	–	277
2022 Q4	US$ 525 mil	Vender	11.136 -5.211	-32%	-US$ 245 mil	0,12%	165
2022 Q3	US$ 732 mil	Comprar	+16.347	Nova	+US$ 792 mil	0,17%	132

Outros fundos que detêm AOR

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Richard Bernstein Advisors New York AUM de US$ 3,45 bi 16,24% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM de US$ 6,37 bi 23,22% Retorno est. (1 ano)

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de US$ 4,08 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de TrinityPoint Wealth em AOR no T4 2024

TrinityPoint Wealth reduziu sua participação em iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) em 0,08% no T4 2024, vendendo aproximadamente US$ 527 e ficando com 10.985 ações avaliadas em US$ 630 mil. A posição representa 0,09% do portfólio e ocupa a posição nº 206.

TrinityPoint Wealth informou pela primeira vez uma posição em AOR no T3 2022 e a manteve por 9 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 959 mil em T3 2023. 359 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm AOR no fechamento de T4 2024.

Em T4 2024, TrinityPoint Wealth detinha 10.985 ações de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF, no valor de US$ 630 mil.
TrinityPoint Wealth vendeu 9 ações de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF em T4 2024, por um valor estimado de US$ 527.
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF representou 0,09% da carteira de TrinityPoint Wealth em T4 2024, sua posição nº 206.
TrinityPoint Wealth informou pela primeira vez uma posição em iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF no T3 2022 e a manteve por 9 trimestres desde então.
A posição de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF de TrinityPoint Wealth atingiu o pico de US$ 959 mil em T3 2023.
359 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF em T4 2024.

Com base no formulário declaração 13F de TrinityPoint Wealth referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.