TrinityPoint Wealth
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de TrinityPoint Wealth iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Historial de posiciones en acciones

Cartera de TrinityPoint Wealth Detalles de la acción AOR Actividad de fondos de AOR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q4 		USD 630 k Vender
10,985
-9
-0.1% -USD 527 0.09% 206
2024
Q3 		USD 651 k Vender
10,994
-20
-0.2% -USD 1.15 k 0.09% 200
2024
Q2 		USD 620 k Comprar
11,014
+551
+5% +USD 30.5 k 0.1% 188
2024
Q1 		USD 582 k Comprar
10,463
+300
+3% +USD 16.2 k 0.1% 185
2023
Q4 		USD 541 k Vender
10,163
-9,236
-48% -USD 466 k 0.1% 185
2023
Q3 		USD 959 k Comprar
19,399
+13,999
+259% +USD 713 k 0.19% 120
2023
Q2 		USD 278 k Comprar
+5,400
Nuevas +USD 272 k 0.05% 230
2023
Q1 		– Vender
-11,136
Cerradas -USD 525 k – 277
2022
Q4 		USD 525 k Vender
11,136
-5,211
-32% -USD 245 k 0.12% 165
2022
Q3 		USD 732 k Comprar
+16,347
Nuevas +USD 792 k 0.17% 132

Otros fondos que tienen AOR en su cartera

Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Richard Bernstein Advisors
Richard Bernstein Advisors New York AUM de USD 3448 M 16.24% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Mesirow Financial Investment Management
Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM de USD 6365 M 23.22% Rendimiento estimado a 1 año
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de TrinityPoint Wealth en AOR: resumen de T4 2024

TrinityPoint Wealth redujo su participación en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) en 0.08% durante T4 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 527, y conservó 10,985 acciones valuadas en USD 630 k. La posición representa 0.09% de la cartera y ocupa el puesto #206.

TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en AOR en T3 2022 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 959 k en T3 2023. Al cierre de T4 2024, 359 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AOR.

  • Al cierre de T4 2024, TrinityPoint Wealth tenía 10,985 acciones de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF con un valor de USD 630 k.
  • TrinityPoint Wealth vendió 9 acciones de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T4 2024, por un valor estimado de USD 527.
  • iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF representó 0.09% de la cartera de TrinityPoint Wealth en T4 2024 y fue su posición número 206.
  • TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T3 2022 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
  • La posición de TrinityPoint Wealth en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF alcanzó su máximo de USD 959 k en T3 2023.
  • Al cierre de T4 2024, 359 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de TrinityPoint Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.