de Trinity Financial Advisors Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Histórico de posições em ações

Carteira de Trinity Financial Advisors Detalhes da ação VB Atividade dos fundos em VB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 1,58 mi	Vender	5.558 -133	-2%	-US$ 39,6 mil	0,41%	31
2026 Q2	US$ 1,72 mi	Comprar	5.691 +482	+9%	+US$ 138 mil	0,44%	34
2026 Q1	US$ 1,36 mi	Vender	5.209 -17	-0,3%	-US$ 4,6 mil	0,39%	36
2025 Q4	US$ 1,35 mi	Vender	5.226 -41	-0,8%	-US$ 10,5 mil	0,38%	36
2025 Q3	US$ 1,34 mi	Vender	5.267 -502	-9%	-US$ 124 mil	0,39%	35
2025 Q2	US$ 1,37 mi	Vender	5.769 -894	-13%	-US$ 199 mil	0,42%	34
2025 Q1	US$ 1,4 mi	Vender	6.663 -9	-0,1%	-US$ 2,15 mil	0,51%	29
2024 Q4	US$ 1,6 mi	Vender	6.672 -2.928	-31%	-US$ 720 mil	0,61%	27
2024 Q3	US$ 1,75 mi	Vender	9.600 -1.652	-15%	-US$ 375 mil	0,78%	22
2024 Q2	US$ 2,46 mi	Vender	11.252 -1.144	-9%	-US$ 251 mil	1,1%	18
2024 Q1	US$ 2,83 mi	Comprar	12.396 +251	+2%	+US$ 54 mil	1,28%	18
2023 Q4	US$ 2,59 mi	Vender	12.145 -659	-5%	-US$ 127 mil	1,26%	16
2023 Q3	US$ 2,42 mi	Vender	12.804 -193	-1%	-US$ 38,5 mil	1,29%	16
2023 Q2	US$ 2,59 mi	Vender	12.997 -31	-0,2%	-US$ 5,86 mil	1,39%	15
2023 Q1	US$ 2,47 mi	Vender	13.028 -520	-4%	-US$ 101 mil	1,51%	12
2022 Q4	US$ 2,49 mi	Vender	13.548 -1.038	-7%	-US$ 192 mil	1,63%	12
2022 Q3	US$ 2,49 mi	Vender	14.586 -335	-2%	-US$ 63,2 mil	1,81%	10
2022 Q2	US$ 2,63 mi	Vender	14.921 -3.716	-20%	-US$ 718 mil	1,94%	11
2022 Q1	US$ 3,96 mi	Vender	18.637 -9.627	-34%	-US$ 2,03 mi	2,48%	10
2021 Q4	US$ 6,39 mi	Vender	28.264 -186.266	-87%	-US$ 42,3 mi	3,77%	8
2021 Q3	US$ 45,8 mi	Vender	214.530 -7.172	-3%	-US$ 1,59 mi	30,62%	1
2021 Q2	US$ 47,4 mi	Comprar	221.702 +33.960	+18%	+US$ 7,53 mi	33,22%	1
2021 Q1	US$ 37,8 mi	Comprar	187.742 +159.753	+571%	+US$ 33,7 mi	29,28%	1
2020 Q4	US$ 5,52 mi	Comprar	+27.989	Nova	+US$ 4,94 mi	5%	5

Outros fundos que detêm VB

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de US$ 6,32 bi 20,97% Retorno est. (1 ano)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de US$ 1,27 bi 11,08% Retorno est. (1 ano)

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de US$ 3,2 bi 21,13% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Clark Asset Management Stratham, New Hampshire AUM de US$ 1,36 bi 11,02% Retorno est. (1 ano)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de US$ 3,79 bi 15,36% Retorno est. (1 ano)

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

AA Financial Advisors Columbus, Ohio AUM de US$ 840 mi 11,98% Retorno est. (1 ano)

TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia AUM de US$ 1,29 bi 16,51% Retorno est. (1 ano)

CX Institutional Auburn, Indiana AUM de US$ 3,69 bi 15,82% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Trinity Financial Advisors em VB no T3 2026

Trinity Financial Advisors reduziu sua participação em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) em 2,3% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 39,6 mil e ficando com 5.558 ações avaliadas em US$ 1,58 mi. A posição representa 0,41% do portfólio e ocupa a posição nº 31.

Trinity Financial Advisors informou pela primeira vez uma posição em VB no T4 2020 e a manteve por 24 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 47,4 mi em T2 2021. 580 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VB no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Trinity Financial Advisors detinha 5.558 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, no valor de US$ 1,58 mi.
Trinity Financial Advisors vendeu 133 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 39,6 mil.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representou 0,41% da carteira de Trinity Financial Advisors em T3 2026, sua posição nº 31.
Trinity Financial Advisors informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T4 2020 e a manteve por 24 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF de Trinity Financial Advisors atingiu o pico de US$ 47,4 mi em T2 2021.
580 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Trinity Financial Advisors referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.