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Trinity Financial Advisors의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

Trinity Financial Advisors의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$158만 매도
5,558
-133
-2% -US$3.96만 0.41% 31
2026
Q2 		US$172만 매수
5,691
+482
+9% +US$13.8만 0.44% 34
2026
Q1 		US$136만 매도
5,209
-17
-0.3% -US$4.6천 0.39% 36
2025
Q4 		US$135만 매도
5,226
-41
-0.8% -US$1.05만 0.38% 36
2025
Q3 		US$134만 매도
5,267
-502
-9% -US$12.4만 0.39% 35
2025
Q2 		US$137만 매도
5,769
-894
-13% -US$19.9만 0.42% 34
2025
Q1 		US$140만 매도
6,663
-9
-0.1% -US$2.15천 0.51% 29
2024
Q4 		US$160만 매도
6,672
-2,928
-31% -US$72만 0.61% 27
2024
Q3 		US$175만 매도
9,600
-1,652
-15% -US$37.5만 0.78% 22
2024
Q2 		US$246만 매도
11,252
-1,144
-9% -US$25.1만 1.1% 18
2024
Q1 		US$283만 매수
12,396
+251
+2% +US$5.4만 1.28% 18
2023
Q4 		US$259만 매도
12,145
-659
-5% -US$12.7만 1.26% 16
2023
Q3 		US$242만 매도
12,804
-193
-1% -US$3.85만 1.29% 16
2023
Q2 		US$259만 매도
12,997
-31
-0.2% -US$5.86천 1.39% 15
2023
Q1 		US$247만 매도
13,028
-520
-4% -US$10.1만 1.51% 12
2022
Q4 		US$249만 매도
13,548
-1,038
-7% -US$19.2만 1.63% 12
2022
Q3 		US$249만 매도
14,586
-335
-2% -US$6.32만 1.81% 10
2022
Q2 		US$263만 매도
14,921
-3,716
-20% -US$71.8만 1.94% 11
2022
Q1 		US$396만 매도
18,637
-9,627
-34% -US$203만 2.48% 10
2021
Q4 		US$639만 매도
28,264
-186,266
-87% -US$4233만 3.77% 8
2021
Q3 		US$4578만 매도
214,530
-7,172
-3% -US$159만 30.62% 1
2021
Q2 		US$4743만 매수
221,702
+33,960
+18% +US$753만 33.22% 1
2021
Q1 		US$3784만 매수
187,742
+159,753
+571% +US$3366만 29.28% 1
2020
Q4 		US$552만 매수
+27,989
신규 +US$494만 5% 5

VB 주식을 보유한 다른 펀드들

Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM US$63.2억 20.97% 1년 추정 수익률
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM US$12.7억 11.08% 1년 추정 수익률
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM US$32억 21.13% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Clark Asset Management
Clark Asset Management Stratham, New Hampshire AUM US$13.6억 11.02% 1년 추정 수익률
BI
Ballast Inc Lexington, Kentucky AUM US$5.36억 21.82% 1년 추정 수익률
Avior Wealth Management
Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM US$37.9억 15.36% 1년 추정 수익률
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM US$78.8억 10.78% 1년 추정 수익률
AA Financial Advisors
AA Financial Advisors Columbus, Ohio AUM US$8.4억 11.98% 1년 추정 수익률
TCV Trust & Wealth Management
TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia AUM US$12.9억 16.51% 1년 추정 수익률

Trinity Financial Advisors의 VB 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Trinity Financial Advisors 측은 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 지분을 2.3% 줄였어요. 약 US$3.96만 규모를 매도해, 현재 US$158만 상당의 5,558주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.41%이고, 순위는 #31예요.

Trinity Financial Advisors 측은 2020년 4분기에 VB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 2분기에 US$4743만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 614개가 2026년 3분기 기준으로 VB 주식을 보유하고 있어요.

  • Trinity Financial Advisors 측은 2026년 3분기 기준으로 US$158만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 5,558주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Trinity Financial Advisors 측이 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 133주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$3.96만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Trinity Financial Advisors의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 비중은 0.41%였으며, 보유 종목 순위는 #31위였습니다.
  • Trinity Financial Advisors 측은 2020년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Trinity Financial Advisors의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모는 2021년 2분기에 US$4743만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 614개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 9일에 제출된 Trinity Financial Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.