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de Trinity Financial Advisors Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Trinity Financial Advisors Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.58 M Vender
5,558
-133
-2% -USD 39.6 k 0.41% 31
2026
Q2 		USD 1.72 M Comprar
5,691
+482
+9% +USD 138 k 0.44% 34
2026
Q1 		USD 1.36 M Vender
5,209
-17
-0.3% -USD 4.6 k 0.39% 36
2025
Q4 		USD 1.35 M Vender
5,226
-41
-0.8% -USD 10.5 k 0.38% 36
2025
Q3 		USD 1.34 M Vender
5,267
-502
-9% -USD 124 k 0.39% 35
2025
Q2 		USD 1.37 M Vender
5,769
-894
-13% -USD 199 k 0.42% 34
2025
Q1 		USD 1.4 M Vender
6,663
-9
-0.1% -USD 2.15 k 0.51% 29
2024
Q4 		USD 1.6 M Vender
6,672
-2,928
-31% -USD 720 k 0.61% 27
2024
Q3 		USD 1.75 M Vender
9,600
-1,652
-15% -USD 375 k 0.78% 22
2024
Q2 		USD 2.46 M Vender
11,252
-1,144
-9% -USD 251 k 1.1% 18
2024
Q1 		USD 2.83 M Comprar
12,396
+251
+2% +USD 54 k 1.28% 18
2023
Q4 		USD 2.59 M Vender
12,145
-659
-5% -USD 127 k 1.26% 16
2023
Q3 		USD 2.42 M Vender
12,804
-193
-1% -USD 38.5 k 1.29% 16
2023
Q2 		USD 2.59 M Vender
12,997
-31
-0.2% -USD 5.86 k 1.39% 15
2023
Q1 		USD 2.47 M Vender
13,028
-520
-4% -USD 101 k 1.51% 12
2022
Q4 		USD 2.49 M Vender
13,548
-1,038
-7% -USD 192 k 1.63% 12
2022
Q3 		USD 2.49 M Vender
14,586
-335
-2% -USD 63.2 k 1.81% 10
2022
Q2 		USD 2.63 M Vender
14,921
-3,716
-20% -USD 718 k 1.94% 11
2022
Q1 		USD 3.96 M Vender
18,637
-9,627
-34% -USD 2.03 M 2.48% 10
2021
Q4 		USD 6.39 M Vender
28,264
-186,266
-87% -USD 42.3 M 3.77% 8
2021
Q3 		USD 45.8 M Vender
214,530
-7,172
-3% -USD 1.59 M 30.62% 1
2021
Q2 		USD 47.4 M Comprar
221,702
+33,960
+18% +USD 7.53 M 33.22% 1
2021
Q1 		USD 37.8 M Comprar
187,742
+159,753
+571% +USD 33.7 M 29.28% 1
2020
Q4 		USD 5.52 M Comprar
+27,989
Nuevas +USD 4.94 M 5% 5

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de USD 1266 M 11.08% Rendimiento estimado a 1 año
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de USD 3200 M 21.13% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Clark Asset Management
Clark Asset Management Stratham, New Hampshire AUM de USD 1363 M 11.02% Rendimiento estimado a 1 año
Avior Wealth Management
Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de USD 3790 M 15.36% Rendimiento estimado a 1 año
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año
AA Financial Advisors
AA Financial Advisors Columbus, Ohio AUM de USD 840 M 11.98% Rendimiento estimado a 1 año
TCV Trust & Wealth Management
TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia AUM de USD 1293 M 16.51% Rendimiento estimado a 1 año
CX Institutional
CX Institutional Auburn, Indiana AUM de USD 3692 M 15.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Trinity Financial Advisors en VB: resumen de T3 2026

Trinity Financial Advisors redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 2.3% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 39.6 k, y conservó 5,558 acciones valuadas en USD 1.58 M. La posición representa 0.41% de la cartera y ocupa el puesto #31.

Trinity Financial Advisors reportó por primera vez una posición en VB en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 47.4 M en T2 2021. Al cierre de T3 2026, 580 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T3 2026, Trinity Financial Advisors tenía 5,558 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 1.58 M.
  • Trinity Financial Advisors vendió 133 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 39.6 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.41% de la cartera de Trinity Financial Advisors en T3 2026 y fue su posición número 31.
  • Trinity Financial Advisors reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de Trinity Financial Advisors en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 47.4 M en T2 2021.
  • Al cierre de T3 2026, 580 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Trinity Financial Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.