de Transform Wealth Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Histórico de posições em ações

Carteira de Transform Wealth Detalhes da ação VBR Atividade dos fundos em VBR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2019 Q3	–	Vender	-4.563	Encerrada	-US$ 596 mil	–	237
2019 Q2	US$ 596 mil	Manter	4.563	–	–	0,09%	166
2019 Q1	US$ 587 mil	Vender	4.563 -3.489	-43%	-US$ 444 mil	0,11%	127
2018 Q4	US$ 918 mil	Vender	8.052 -1.664	-17%	-US$ 211 mil	0,19%	116
2018 Q3	US$ 1,35 mi	Manter	9.716	–	–	0,23%	106
2018 Q2	US$ 1,32 mi	Manter	9.716	–	–	0,24%	115
2018 Q1	US$ 1,26 mi	Manter	9.716	–	–	0,24%	126
2017 Q4	US$ 1,29 mi	Manter	9.716	–	–	0,24%	132
2017 Q3	US$ 1,24 mi	Comprar	+9.716	Nova	+US$ 1,2 mi	0,43%	89
2017 Q2	–	Vender	-10.016	Encerrada	-US$ 1,23 mi	–	177
2017 Q1	US$ 1,23 mi	Comprar	10.016 +17	+0,2%	+US$ 2,09 mil	0,46%	69
2016 Q4	US$ 1,21 mi	Vender	9.999 -2.300	-19%	-US$ 264 mil	0,48%	63
2016 Q3	US$ 1,36 mi	Manter	12.299	–	–	0,58%	54
2016 Q2	US$ 1,3 mi	Comprar	+12.299	Nova	+US$ 1,28 mi	0,54%	62

Outros fundos que detêm VBR

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Personal Capital Advisors Redwood City, California AUM de US$ 20,6 bi 13,65% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Transform Wealth em VBR no T3 2019

Transform Wealth encerrou sua posição em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) no T3 2019, vendendo 4.563 ações — uma venda estimada em US$ 596 mil.

Transform Wealth reportou uma posição em VBR pela primeira vez em T2 2016 e a manteve em 12 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 1,36 mi em T3 2016. 686 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VBR no fechamento de T3 2019.

Transform Wealth informou que não tinha mais posição em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF no fechamento de T3 2019, após encerrar a posição durante o trimestre.
Transform Wealth vendeu 4.563 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF em T3 2019, por um valor estimado de US$ 596 mil.
Transform Wealth reportou uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF pela primeira vez em T2 2016 e a manteve em 12 trimestres.
A posição de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF de Transform Wealth atingiu o pico de US$ 1,36 mi em T3 2016.
686 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF em T3 2019.

Com base no formulário declaração 13F de Transform Wealth referente a T3 2019, protocolado em 24 de out. de 2019.