de Transform Wealth Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Transform Wealth Detalles de la acción VBR Actividad de fondos de VBR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2019 Q3	–	Vender	-4,563	Cerradas	-USD 596 k	–	237
2019 Q2	USD 596 k	Mantener	4,563	–	–	0.09%	166
2019 Q1	USD 587 k	Vender	4,563 -3,489	-43%	-USD 444 k	0.11%	127
2018 Q4	USD 918 k	Vender	8,052 -1,664	-17%	-USD 211 k	0.19%	116
2018 Q3	USD 1.35 M	Mantener	9,716	–	–	0.23%	106
2018 Q2	USD 1.32 M	Mantener	9,716	–	–	0.24%	115
2018 Q1	USD 1.26 M	Mantener	9,716	–	–	0.24%	126
2017 Q4	USD 1.29 M	Mantener	9,716	–	–	0.24%	132
2017 Q3	USD 1.24 M	Comprar	+9,716	Nuevas	+USD 1.2 M	0.43%	89
2017 Q2	–	Vender	-10,016	Cerradas	-USD 1.23 M	–	177
2017 Q1	USD 1.23 M	Comprar	10,016 +17	+0.2%	+USD 2.09 k	0.46%	69
2016 Q4	USD 1.21 M	Vender	9,999 -2,300	-19%	-USD 264 k	0.48%	63
2016 Q3	USD 1.36 M	Mantener	12,299	–	–	0.58%	54
2016 Q2	USD 1.3 M	Comprar	+12,299	Nuevas	+USD 1.28 M	0.54%	62

Otros fondos que tienen VBR en su cartera

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Personal Capital Advisors Redwood City, California AUM de USD 20.6 mil M 13.65% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Transform Wealth en VBR: resumen de T3 2019

Transform Wealth cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) en T3 2019, liquidando una posición de 4,563 acciones por un valor estimado de USD 596 k.

Transform Wealth reportó por primera vez una posición en VBR en T2 2016 y la mantuvo durante 12 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.36 M en T3 2016. Al cierre de T3 2019, 686 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VBR.

Transform Wealth reportó que ya no tenía una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF al cierre de T3 2019, después de venderla por completo durante el trimestre.
Transform Wealth vendió 4,563 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T3 2019, por un valor estimado de USD 596 k.
Transform Wealth reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T2 2016 y la mantuvo durante 12 trimestres.
La posición de Transform Wealth en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 1.36 M en T3 2016.
Al cierre de T3 2019, 686 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T3 2019, presentado el 24 oct 2019.