Transform Wealth의 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR 주식 보유 내역

Transform Wealth의 포트폴리오 VBR 주식 상세 정보 VBR 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2019 Q3	–	매도	-4,563	청산됨	-US$59.6만	–	237
2019 Q2	US$59.6만	보유	4,563	–	–	0.09%	166
2019 Q1	US$58.7만	매도	4,563 -3,489	-43%	-US$44.4만	0.11%	127
2018 Q4	US$91.8만	매도	8,052 -1,664	-17%	-US$21.1만	0.19%	116
2018 Q3	US$135만	보유	9,716	–	–	0.23%	106
2018 Q2	US$132만	보유	9,716	–	–	0.24%	115
2018 Q1	US$126만	보유	9,716	–	–	0.24%	126
2017 Q4	US$129만	보유	9,716	–	–	0.24%	132
2017 Q3	US$124만	매수	+9,716	신규	+US$120만	0.43%	89
2017 Q2	–	매도	-10,016	청산됨	-US$123만	–	177
2017 Q1	US$123만	매수	10,016 +17	+0.2%	+US$2.09천	0.46%	69
2016 Q4	US$121만	매도	9,999 -2,300	-19%	-US$26.4만	0.48%	63
2016 Q3	US$136만	보유	12,299	–	–	0.58%	54
2016 Q2	US$130만	매수	+12,299	신규	+US$128만	0.54%	62

VBR 주식을 보유한 다른 펀드들

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Betterment LLC New York AUM US$591억 18.41% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$2018억 37.79% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

AssetMark Inc Concord, California AUM US$595억 15.92% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Personal Capital Advisors Redwood City, California AUM US$206억 13.65% 1년 추정 수익률

Transform Wealth의 VBR 포지션: 2019년 3분기 리뷰

Transform Wealth 측은 2019년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) 주식을 전량 매도해 4,563주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$59.6만 규모로 추정돼요.

Transform Wealth의 경우, 2016년 2분기에 VBR 보유 내역을 처음 공시했고 12개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2016년 3분기에 US$136만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 686개가 2019년 3분기 기준으로 VBR 주식을 보유하고 있어요.

Transform Wealth 측은 분기 중 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2019년 3분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
2019년 3분기에 Transform Wealth 측이 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 주식 4,563주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$59.6만 규모예요.
Transform Wealth의 경우, 2016년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 보유 내역을 처음 공시했고 12개 분기 동안 보유했어요.
Transform Wealth의 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 보유 규모는 2016년 3분기에 US$136만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 686개 펀드가 2019년 3분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 주식을 보유했어요.

2019년 10월 24일에 제출된 Transform Wealth의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.