de Transform Wealth iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF SHY Histórico de posições em ações

Carteira de Transform Wealth Detalhes da ação SHY Atividade dos fundos em SHY

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q1	US$ 3,54 mi	Vender	42.845 -445	-1%	-US$ 36,6 mil	0,21%	85
2024 Q4	US$ 3,55 mi	Comprar	+43.290	Nova	+US$ 3,56 mi	0,2%	92
2022 Q4	–	Vender	-7.946	Encerrada	-US$ 645 mil	–	231
2022 Q3	US$ 645 mil	Vender	7.946 -256	-3%	-US$ 21,1 mil	0,08%	108
2022 Q2	US$ 679 mil	Vender	8.202 -1.261	-13%	-US$ 105 mil	0,1%	107
2022 Q1	US$ 789 mil	Vender	9.463 -657	-6%	-US$ 55,5 mil	0,09%	126
2021 Q4	US$ 866 mil	Comprar	10.120 +54	+0,5%	+US$ 4,63 mil	0,09%	124
2021 Q3	US$ 867 mil	Comprar	10.066 +4.498	+81%	+US$ 388 mil	0,1%	117
2021 Q2	US$ 480 mil	Comprar	5.568 +2.065	+59%	+US$ 178 mil	0,06%	171
2021 Q1	US$ 302 mil	Comprar	3.503 +82	+2%	+US$ 7,08 mil	0,06%	185
2020 Q4	US$ 296 mil	Vender	3.421 -26	-0,8%	-US$ 2,25 mil	0,06%	179
2020 Q3	US$ 298 mil	Vender	3.447 -1.526	-31%	-US$ 132 mil	0,05%	178
2020 Q2	US$ 431 mil	Vender	4.973 -193	-4%	-US$ 16,7 mil	0,07%	158
2020 Q1	US$ 448 mil	Comprar	5.166 +2.758	+115%	+US$ 236 mil	0,1%	150
2019 Q4	US$ 204 mil	Vender	2.408 -49	-2%	-US$ 4,15 mil	0,03%	219
2019 Q3	US$ 208 mil	Vender	2.457 -3.056	-55%	-US$ 259 mil	0,04%	202
2019 Q2	US$ 468 mil	Comprar	+5.513	Nova	+US$ 464 mil	0,07%	173

Outros fundos que detêm SHY

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Transform Wealth em SHY no T1 2025

Transform Wealth reduziu sua participação em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) em 1% no T1 2025, vendendo aproximadamente US$ 36,6 mil e ficando com 42.845 ações avaliadas em US$ 3,54 mi. A posição representa 0,21% do portfólio e ocupa a posição nº 85.

Transform Wealth informou pela primeira vez uma posição em SHY no T2 2019 e a manteve por 16 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,55 mi em T4 2024. 1.170 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SHY no fechamento de T1 2025.

Em T1 2025, Transform Wealth detinha 42.845 ações de iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, no valor de US$ 3,54 mi.
Transform Wealth vendeu 445 ações de iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF em T1 2025, por um valor estimado de US$ 36,6 mil.
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF representou 0,21% da carteira de Transform Wealth em T1 2025, sua posição nº 85.
Transform Wealth informou pela primeira vez uma posição em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF no T2 2019 e a manteve por 16 trimestres desde então.
A posição de iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF de Transform Wealth atingiu o pico de US$ 3,55 mi em T4 2024.
1.170 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF em T1 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Transform Wealth referente a T1 2025, protocolado em 15 de abr. de 2025.