Transform Wealths iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF SHY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Transform Wealth Aktiendetails zu SHY Fondsaktivität für SHY

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q1	3,54 Mio. $	Verkaufen	42.845 -445	-1 %	-36.595 $	0,21 %	85
2024 Q4	3,55 Mio. $	Kaufen	+43.290	Neu	+3,56 Mio. $	0,2 %	92
2022 Q4	–	Verkaufen	-7.946	Geschlossen	-645.000 $	–	231
2022 Q3	645.000 $	Verkaufen	7.946 -256	-3 %	-21.068 $	0,08 %	108
2022 Q2	679.000 $	Verkaufen	8.202 -1.261	-13 %	-104.611 $	0,1 %	107
2022 Q1	789.000 $	Verkaufen	9.463 -657	-6 %	-55.522 $	0,09 %	126
2021 Q4	866.000 $	Kaufen	10.120 +54	+0,5 %	+4.632 $	0,09 %	124
2021 Q3	867.000 $	Kaufen	10.066 +4.498	+81 %	+387.773 $	0,1 %	117
2021 Q2	480.000 $	Kaufen	5.568 +2.065	+59 %	+178.109 $	0,06 %	171
2021 Q1	302.000 $	Kaufen	3.503 +82	+2 %	+7.079 $	0,06 %	185
2020 Q4	296.000 $	Verkaufen	3.421 -26	-0,8 %	-2.246 $	0,06 %	179
2020 Q3	298.000 $	Verkaufen	3.447 -1.526	-31 %	-132.042 $	0,05 %	178
2020 Q2	431.000 $	Verkaufen	4.973 -193	-4 %	-16.715 $	0,07 %	158
2020 Q1	448.000 $	Kaufen	5.166 +2.758	+115 %	+235.562 $	0,1 %	150
2019 Q4	204.000 $	Verkaufen	2.408 -49	-2 %	-4.152 $	0,03 %	219
2019 Q3	208.000 $	Verkaufen	2.457 -3.056	-55 %	-258.986 $	0,04 %	202
2019 Q2	468.000 $	Kaufen	+5.513	Neu	+464.260 $	0,07 %	173

Weitere Fonds mit SHY im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SHY-Position von Transform Wealth: Q1 2025 im Rückblick

Transform Wealth verringerte seine Beteiligung an iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) im Q1 2025 um 1 %, verkaufte schätzungsweise 36.595 $ und hielt danach 42.845 Aktien im Wert von 3,54 Mio. $. Die Position macht 0,21 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #85.

Transform Wealth meldete erstmals im Q2 2019 eine Position in SHY und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 3,55 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2025 halten 1.170 von Wall St. Rank erfasste Fonds SHY.

Zum Stand von Q1 2025 hielt Transform Wealth 42.845 Aktien von iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF im Wert von 3,54 Mio. $.
Transform Wealth verkaufte 445 Aktien von iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF im Q1 2025 im geschätzten Wert von 36.595 $.
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF machte in Q1 2025 0,21 % des Portfolios von Transform Wealth aus und war dessen Position auf Rang 85.
Transform Wealth meldete erstmals im Q2 2019 eine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Transform Wealth in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF erreichte im Q4 2024 mit 3,55 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2025 hielten 1.170 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF.

Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q1 2025 am 15. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .