Transform Wealth의 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF SHY 주식 보유 내역

Transform Wealth의 포트폴리오 SHY 주식 상세 정보 SHY 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2025 Q1	US$354만	매도	42,845 -445	-1%	-US$3.66만	0.21%	85
2024 Q4	US$355만	매수	+43,290	신규	+US$356만	0.2%	92
2022 Q4	–	매도	-7,946	청산됨	-US$64.5만	–	231
2022 Q3	US$64.5만	매도	7,946 -256	-3%	-US$2.11만	0.08%	108
2022 Q2	US$67.9만	매도	8,202 -1,261	-13%	-US$10.5만	0.1%	107
2022 Q1	US$78.9만	매도	9,463 -657	-6%	-US$5.55만	0.09%	126
2021 Q4	US$86.6만	매수	10,120 +54	+0.5%	+US$4.63천	0.09%	124
2021 Q3	US$86.7만	매수	10,066 +4,498	+81%	+US$38.8만	0.1%	117
2021 Q2	US$48만	매수	5,568 +2,065	+59%	+US$17.8만	0.06%	171
2021 Q1	US$30.2만	매수	3,503 +82	+2%	+US$7.08천	0.06%	185
2020 Q4	US$29.6만	매도	3,421 -26	-0.8%	-US$2.25천	0.06%	179
2020 Q3	US$29.8만	매도	3,447 -1,526	-31%	-US$13.2만	0.05%	178
2020 Q2	US$43.1만	매도	4,973 -193	-4%	-US$1.67만	0.07%	158
2020 Q1	US$44.8만	매수	5,166 +2,758	+115%	+US$23.6만	0.1%	150
2019 Q4	US$20.4만	매도	2,408 -49	-2%	-US$4.15천	0.03%	219
2019 Q3	US$20.8만	매도	2,457 -3,056	-55%	-US$25.9만	0.04%	202
2019 Q2	US$46.8만	매수	+5,513	신규	+US$46.4만	0.07%	173

SHY를 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM US$655억 24.25% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

Transform Wealth의 SHY 포지션: 2025년 1분기 리뷰

Transform Wealth는 2025년 1분기에 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) 지분을 1% 줄였어요. 약 US$3.66만 규모를 매도해, 현재 US$354만 상당의 42,845주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.21%이고, 순위는 #85예요.

Transform Wealth는 2019년 2분기에 SHY 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 4분기에 US$355만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,170개가 2025년 1분기 기준으로 SHY를 보유하고 있어요.

Transform Wealth은(는) 2025년 1분기 기준으로 US$354만 상당의 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식 42,845주를 보유했어요.
2025년 1분기에 Transform Wealth이(가) iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식 445주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$3.66만예요.
2025년 1분기에 Transform Wealth의 포트폴리오에서 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 비중은 0.21%였으며, 보유 종목 순위는 #85위였습니다.
Transform Wealth는 2019년 2분기에 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요.
Transform Wealth의 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 보유 규모는 2024년 4분기에 US$355만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 1,170개 펀드가 2025년 1분기 기준으로 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF을 보유했습니다.

2025년 4월 15일에 제출된 Transform Wealth의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.