de Transform Wealth iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF SHY Historial de posiciones en acciones

Cartera de Transform Wealth Detalles de la acción SHY Actividad de fondos de SHY

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q1	USD 3.54 M	Vender	42,845 -445	-1%	-USD 36.6 k	0.21%	85
2024 Q4	USD 3.55 M	Comprar	+43,290	Nuevas	+USD 3.56 M	0.2%	92
2022 Q4	–	Vender	-7,946	Cerradas	-USD 645 k	–	231
2022 Q3	USD 645 k	Vender	7,946 -256	-3%	-USD 21.1 k	0.08%	108
2022 Q2	USD 679 k	Vender	8,202 -1,261	-13%	-USD 105 k	0.1%	107
2022 Q1	USD 789 k	Vender	9,463 -657	-6%	-USD 55.5 k	0.09%	126
2021 Q4	USD 866 k	Comprar	10,120 +54	+0.5%	+USD 4.63 k	0.09%	124
2021 Q3	USD 867 k	Comprar	10,066 +4,498	+81%	+USD 388 k	0.1%	117
2021 Q2	USD 480 k	Comprar	5,568 +2,065	+59%	+USD 178 k	0.06%	171
2021 Q1	USD 302 k	Comprar	3,503 +82	+2%	+USD 7.08 k	0.06%	185
2020 Q4	USD 296 k	Vender	3,421 -26	-0.8%	-USD 2.25 k	0.06%	179
2020 Q3	USD 298 k	Vender	3,447 -1,526	-31%	-USD 132 k	0.05%	178
2020 Q2	USD 431 k	Vender	4,973 -193	-4%	-USD 16.7 k	0.07%	158
2020 Q1	USD 448 k	Comprar	5,166 +2,758	+115%	+USD 236 k	0.1%	150
2019 Q4	USD 204 k	Vender	2,408 -49	-2%	-USD 4.15 k	0.03%	219
2019 Q3	USD 208 k	Vender	2,457 -3,056	-55%	-USD 259 k	0.04%	202
2019 Q2	USD 468 k	Comprar	+5,513	Nuevas	+USD 464 k	0.07%	173

Otros fondos que tienen SHY en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Transform Wealth en SHY: resumen de T1 2025

Transform Wealth redujo su participación en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) en 1% durante T1 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 36.6 k, y conservó 42,845 acciones valuadas en USD 3.54 M. La posición representa 0.21% de la cartera y ocupa el puesto #85.

Transform Wealth reportó por primera vez una posición en SHY en T2 2019 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.55 M en T4 2024. Al cierre de T1 2025, 1,170 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SHY.

Al cierre de T1 2025, Transform Wealth tenía 42,845 acciones de iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF con un valor de USD 3.54 M.
Transform Wealth vendió 445 acciones de iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF en T1 2025, por un valor estimado de USD 36.6 k.
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF representó 0.21% de la cartera de Transform Wealth en T1 2025 y fue su posición número 85.
Transform Wealth reportó por primera vez una posición en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF en T2 2019 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
La posición de Transform Wealth en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF alcanzó su máximo de USD 3.55 M en T4 2024.
Al cierre de T1 2025, 1,170 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T1 2025, presentado el 15 abr 2025.