de Transform Wealth Schwab US Large-Cap Growth ETF SCHG Histórico de posições em ações

Carteira de Transform Wealth Detalhes da ação SCHG Atividade dos fundos em SCHG

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q1	US$ 3,39 mi	Vender	135.424 -25.913	-16%	-US$ 710 mil	0,21%	87
2024 Q4	US$ 4,5 mi	Comprar	161.337 +36.065	+29%	+US$ 986 mil	0,25%	84
2024 Q3	US$ 3,26 mi	Comprar	125.272 +24.168	+24%	+US$ 608 mil	0,22%	82
2024 Q2	US$ 2,55 mi	Comprar	101.104 +15.800	+19%	+US$ 373 mil	0,19%	85
2024 Q1	US$ 1,98 mi	Vender	85.304 -42.668	-33%	-US$ 944 mil	0,19%	100
2023 Q4	US$ 2,65 mi	Comprar	127.972 +7.948	+7%	+US$ 154 mil	0,26%	97
2023 Q3	US$ 2,18 mi	Vender	120.024 -102.936	-46%	-US$ 1,94 mi	0,23%	101
2023 Q2	US$ 4,18 mi	Comprar	222.960 +7.600	+4%	+US$ 130 mil	0,38%	88
2023 Q1	US$ 3,51 mi	Comprar	215.360 +194.696	+942%	+US$ 2,96 mi	0,33%	86
2022 Q4	US$ 287 mil	Comprar	+20.664	Nova	+US$ 297 mil	0,03%	194
2020 Q4	–	Vender	-20.384	Encerrada	-US$ 293 mil	–	223
2020 Q3	US$ 293 mil	Comprar	+20.384	Nova	+US$ 284 mil	0,05%	180
2018 Q2	–	Vender	-23.720	Encerrada	-US$ 213 mil	–	231
2018 Q1	US$ 213 mil	Vender	23.720 -8.312	-26%	-US$ 76,6 mil	0,04%	221
2017 Q4	US$ 283 mil	Vender	32.032 -8.720	-21%	-US$ 74,9 mil	0,05%	219
2017 Q3	US$ 337 mil	Comprar	+40.752	Nova	+US$ 331 mil	0,12%	173
2017 Q2	–	Vender	-28.792	Encerrada	-US$ 218 mil	–	148
2017 Q1	US$ 218 mil	Comprar	+28.792	Nova	+US$ 213 mil	0,08%	196
2016 Q3	–	Vender	-31.488	Encerrada	-US$ 207 mil	–	213
2016 Q2	US$ 207 mil	Comprar	+31.488	Nova	+US$ 207 mil	0,09%	197

Outros fundos que detêm SCHG

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)

Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,83% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Mariner Overland Park, Kansas AUM de US$ 95,2 bi 32,92% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de US$ 4,02 bi 20% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Transform Wealth em SCHG no T1 2025

Transform Wealth reduziu sua participação em Schwab US Large-Cap Growth ETF (SCHG) em 16% no T1 2025, vendendo aproximadamente US$ 710 mil e ficando com 135.424 ações avaliadas em US$ 3,39 mi. A posição representa 0,21% do portfólio e ocupa a posição nº 87.

Transform Wealth informou pela primeira vez uma posição em SCHG no T2 2016 e a manteve por 16 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 4,5 mi em T4 2024. 1.381 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHG no fechamento de T1 2025.

Em T1 2025, Transform Wealth detinha 135.424 ações de Schwab US Large-Cap Growth ETF, no valor de US$ 3,39 mi.
Transform Wealth vendeu 25.913 ações de Schwab US Large-Cap Growth ETF em T1 2025, por um valor estimado de US$ 710 mil.
Schwab US Large-Cap Growth ETF representou 0,21% da carteira de Transform Wealth em T1 2025, sua posição nº 87.
Transform Wealth informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Large-Cap Growth ETF no T2 2016 e a manteve por 16 trimestres desde então.
A posição de Schwab US Large-Cap Growth ETF de Transform Wealth atingiu o pico de US$ 4,5 mi em T4 2024.
1.381 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Large-Cap Growth ETF em T1 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Transform Wealth referente a T1 2025, protocolado em 15 de abr. de 2025.