Transform Wealths Schwab US Large-Cap Growth ETF SCHG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Transform Wealth Aktiendetails zu SCHG Fondsaktivität für SCHG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q1	3,39 Mio. $	Verkaufen	135.424 -25.913	-16 %	-709.710 $	0,21 %	87
2024 Q4	4,5 Mio. $	Kaufen	161.337 +36.065	+29 %	+986.306 $	0,25 %	84
2024 Q3	3,26 Mio. $	Kaufen	125.272 +24.168	+24 %	+608.202 $	0,22 %	82
2024 Q2	2,55 Mio. $	Kaufen	101.104 +15.800	+19 %	+372.705 $	0,19 %	85
2024 Q1	1,98 Mio. $	Verkaufen	85.304 -42.668	-33 %	-943.727 $	0,19 %	100
2023 Q4	2,65 Mio. $	Kaufen	127.972 +7.948	+7 %	+153.740 $	0,26 %	97
2023 Q3	2,18 Mio. $	Verkaufen	120.024 -102.936	-46 %	-1,94 Mio. $	0,23 %	101
2023 Q2	4,18 Mio. $	Kaufen	222.960 +7.600	+4 %	+130.297 $	0,38 %	88
2023 Q1	3,51 Mio. $	Kaufen	215.360 +194.696	+942 %	+2,96 Mio. $	0,33 %	86
2022 Q4	287.028 $	Kaufen	+20.664	Neu	+297.086 $	0,03 %	194
2020 Q4	–	Verkaufen	-20.384	Geschlossen	-293.000 $	–	223
2020 Q3	293.000 $	Kaufen	+20.384	Neu	+284.108 $	0,05 %	180
2018 Q2	–	Verkaufen	-23.720	Geschlossen	-213.000 $	–	231
2018 Q1	213.000 $	Verkaufen	23.720 -8.312	-26 %	-76.626 $	0,04 %	221
2017 Q4	283.000 $	Verkaufen	32.032 -8.720	-21 %	-74.945 $	0,05 %	219
2017 Q3	337.000 $	Kaufen	+40.752	Neu	+330.507 $	0,12 %	173
2017 Q2	–	Verkaufen	-28.792	Geschlossen	-218.000 $	–	148
2017 Q1	218.000 $	Kaufen	+28.792	Neu	+212.879 $	0,08 %	196
2016 Q3	–	Verkaufen	-31.488	Geschlossen	-207.000 $	–	213
2016 Q2	207.000 $	Kaufen	+31.488	Neu	+206.860 $	0,09 %	197

Weitere Fonds mit SCHG im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mariner Overland Park, Kansas 95,2 Mrd. $ AUM 32,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa 4,02 Mrd. $ AUM 20 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHG-Position von Transform Wealth: Q1 2025 im Rückblick

Transform Wealth verringerte seine Beteiligung an Schwab US Large-Cap Growth ETF (SCHG) im Q1 2025 um 16 %, verkaufte schätzungsweise 709.710 $ und hielt danach 135.424 Aktien im Wert von 3,39 Mio. $. Die Position macht 0,21 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #87.

Transform Wealth meldete erstmals im Q2 2016 eine Position in SCHG und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 4,5 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2025 halten 1.381 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHG.

Zum Stand von Q1 2025 hielt Transform Wealth 135.424 Aktien von Schwab US Large-Cap Growth ETF im Wert von 3,39 Mio. $.
Transform Wealth verkaufte 25.913 Aktien von Schwab US Large-Cap Growth ETF im Q1 2025 im geschätzten Wert von 709.710 $.
Schwab US Large-Cap Growth ETF machte in Q1 2025 0,21 % des Portfolios von Transform Wealth aus und war dessen Position auf Rang 87.
Transform Wealth meldete erstmals im Q2 2016 eine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Transform Wealth in Schwab US Large-Cap Growth ETF erreichte im Q4 2024 mit 4,5 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2025 hielten 1.381 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Large-Cap Growth ETF.

Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q1 2025 am 15. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .