Transform Wealth
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de Transform Wealth Schwab US Large-Cap Growth ETF SCHG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Transform Wealth Detalles de la acción SCHG Actividad de fondos de SCHG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q1 		USD 3.39 M Vender
135,424
-25,913
-16% -USD 710 k 0.21% 87
2024
Q4 		USD 4.5 M Comprar
161,337
+36,065
+29% +USD 986 k 0.25% 84
2024
Q3 		USD 3.26 M Comprar
125,272
+24,168
+24% +USD 608 k 0.22% 82
2024
Q2 		USD 2.55 M Comprar
101,104
+15,800
+19% +USD 373 k 0.19% 85
2024
Q1 		USD 1.98 M Vender
85,304
-42,668
-33% -USD 944 k 0.19% 100
2023
Q4 		USD 2.65 M Comprar
127,972
+7,948
+7% +USD 154 k 0.26% 97
2023
Q3 		USD 2.18 M Vender
120,024
-102,936
-46% -USD 1.94 M 0.23% 101
2023
Q2 		USD 4.18 M Comprar
222,960
+7,600
+4% +USD 130 k 0.38% 88
2023
Q1 		USD 3.51 M Comprar
215,360
+194,696
+942% +USD 2.96 M 0.33% 86
2022
Q4 		USD 287 k Comprar
+20,664
Nuevas +USD 297 k 0.03% 194
2020
Q4 		– Vender
-20,384
Cerradas -USD 293 k – 223
2020
Q3 		USD 293 k Comprar
+20,384
Nuevas +USD 284 k 0.05% 180
2018
Q2 		– Vender
-23,720
Cerradas -USD 213 k – 231
2018
Q1 		USD 213 k Vender
23,720
-8,312
-26% -USD 76.6 k 0.04% 221
2017
Q4 		USD 283 k Vender
32,032
-8,720
-21% -USD 74.9 k 0.05% 219
2017
Q3 		USD 337 k Comprar
+40,752
Nuevas +USD 331 k 0.12% 173
2017
Q2 		– Vender
-28,792
Cerradas -USD 218 k – 148
2017
Q1 		USD 218 k Comprar
+28,792
Nuevas +USD 213 k 0.08% 196
2016
Q3 		– Vender
-31,488
Cerradas -USD 207 k – 213
2016
Q2 		USD 207 k Comprar
+31,488
Nuevas +USD 207 k 0.09% 197

Otros fondos que tienen SCHG en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 4017 M 20% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Transform Wealth en SCHG: resumen de T1 2025

Transform Wealth redujo su participación en Schwab US Large-Cap Growth ETF (SCHG) en 16% durante T1 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 710 k, y conservó 135,424 acciones valuadas en USD 3.39 M. La posición representa 0.21% de la cartera y ocupa el puesto #87.

Transform Wealth reportó por primera vez una posición en SCHG en T2 2016 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.5 M en T4 2024. Al cierre de T1 2025, 1,381 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHG.

  • Al cierre de T1 2025, Transform Wealth tenía 135,424 acciones de Schwab US Large-Cap Growth ETF con un valor de USD 3.39 M.
  • Transform Wealth vendió 25,913 acciones de Schwab US Large-Cap Growth ETF en T1 2025, por un valor estimado de USD 710 k.
  • Schwab US Large-Cap Growth ETF representó 0.21% de la cartera de Transform Wealth en T1 2025 y fue su posición número 87.
  • Transform Wealth reportó por primera vez una posición en Schwab US Large-Cap Growth ETF en T2 2016 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
  • La posición de Transform Wealth en Schwab US Large-Cap Growth ETF alcanzó su máximo de USD 4.5 M en T4 2024.
  • Al cierre de T1 2025, 1,381 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Large-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T1 2025, presentado el 15 abr 2025.