Transform Wealth
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Transform Wealth의 Schwab US Large-Cap Growth ETF SCHG 주식 보유 내역

Transform Wealth의 포트폴리오 SCHG 주식 상세 정보 SCHG 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2025
Q1 		US$339만 매도
135,424
-25,913
-16% -US$71만 0.21% 87
2024
Q4 		US$450만 매수
161,337
+36,065
+29% +US$98.6만 0.25% 84
2024
Q3 		US$326만 매수
125,272
+24,168
+24% +US$60.8만 0.22% 82
2024
Q2 		US$255만 매수
101,104
+15,800
+19% +US$37.3만 0.19% 85
2024
Q1 		US$198만 매도
85,304
-42,668
-33% -US$94.4만 0.19% 100
2023
Q4 		US$265만 매수
127,972
+7,948
+7% +US$15.4만 0.26% 97
2023
Q3 		US$218만 매도
120,024
-102,936
-46% -US$194만 0.23% 101
2023
Q2 		US$418만 매수
222,960
+7,600
+4% +US$13만 0.38% 88
2023
Q1 		US$351만 매수
215,360
+194,696
+942% +US$296만 0.33% 86
2022
Q4 		US$28.7만 매수
+20,664
신규 +US$29.7만 0.03% 194
2020
Q4 		– 매도
-20,384
청산됨 -US$29.3만 – 223
2020
Q3 		US$29.3만 매수
+20,384
신규 +US$28.4만 0.05% 180
2018
Q2 		– 매도
-23,720
청산됨 -US$21.3만 – 231
2018
Q1 		US$21.3만 매도
23,720
-8,312
-26% -US$7.66만 0.04% 221
2017
Q4 		US$28.3만 매도
32,032
-8,720
-21% -US$7.49만 0.05% 219
2017
Q3 		US$33.7만 매수
+40,752
신규 +US$33.1만 0.12% 173
2017
Q2 		– 매도
-28,792
청산됨 -US$21.8만 – 148
2017
Q1 		US$21.8만 매수
+28,792
신규 +US$21.3만 0.08% 196
2016
Q3 		– 매도
-31,488
청산됨 -US$20.7만 – 213
2016
Q2 		US$20.7만 매수
+31,488
신규 +US$20.7만 0.09% 197

SCHG를 보유한 다른 펀드들

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM US$1133억 34.64% 1년 추정 수익률
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM US$118억 12.84% 1년 추정 수익률
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM US$563억 17.83% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM US$851억 27.35% 1년 추정 수익률
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM US$952억 32.92% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM US$40.2억 20% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률

Transform Wealth의 SCHG 포지션: 2025년 1분기 리뷰

Transform Wealth는 2025년 1분기에 Schwab US Large-Cap Growth ETF (SCHG) 지분을 16% 줄였어요. 약 US$71만 규모를 매도해, 현재 US$339만 상당의 135,424주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.21%이고, 순위는 #87예요.

Transform Wealth는 2016년 2분기에 SCHG 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 4분기에 US$450만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,381개가 2025년 1분기 기준으로 SCHG를 보유하고 있어요.

  • Transform Wealth은(는) 2025년 1분기 기준으로 US$339만 상당의 Schwab US Large-Cap Growth ETF 주식 135,424주를 보유했어요.
  • 2025년 1분기에 Transform Wealth이(가) Schwab US Large-Cap Growth ETF 주식 25,913주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$71만예요.
  • 2025년 1분기에 Transform Wealth의 포트폴리오에서 Schwab US Large-Cap Growth ETF 비중은 0.21%였으며, 보유 종목 순위는 #87위였습니다.
  • Transform Wealth는 2016년 2분기에 Schwab US Large-Cap Growth ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Transform Wealth의 Schwab US Large-Cap Growth ETF 보유 규모는 2024년 4분기에 US$450만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,381개 펀드가 2025년 1분기 기준으로 Schwab US Large-Cap Growth ETF을 보유했습니다.

2025년 4월 15일에 제출된 Transform Wealth의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.