Transform Wealth
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de Transform Wealth Phillips 66 PSX Histórico de posições em ações

Carteira de Transform Wealth Detalhes da ação PSX Atividade dos fundos em PSX
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2024
Q1 		– Vender
-2.642
Encerrada -US$ 352 mil – 246
2023
Q4 		US$ 352 mil Vender
2.642
-56
-2% -US$ 6,69 mil 0,03% 194
2023
Q3 		US$ 324 mil Vender
2.698
-479
-15% -US$ 53,8 mil 0,03% 200
2023
Q2 		US$ 303 mil Vender
3.177
-49
-2% -US$ 4,76 mil 0,03% 219
2023
Q1 		US$ 327 mil Comprar
3.226
+134
+4% +US$ 13,6 mil 0,03% 204
2022
Q4 		US$ 322 mil Comprar
3.092
+225
+8% +US$ 23 mil 0,04% 184
2022
Q3 		US$ 231 mil Vender
2.867
-1.844
-39% -US$ 157 mil 0,03% 168
2022
Q2 		US$ 386 mil Vender
4.711
-205
-4% -US$ 19 mil 0,06% 148
2022
Q1 		US$ 425 mil Vender
4.916
-435
-8% -US$ 36,6 mil 0,05% 166
2021
Q4 		US$ 388 mil Vender
5.351
-890
-14% -US$ 67,3 mil 0,04% 173
2021
Q3 		US$ 437 mil Vender
6.241
-271
-4% -US$ 19,6 mil 0,05% 171
2021
Q2 		US$ 559 mil Comprar
6.512
+396
+6% +US$ 33,4 mil 0,07% 162
2021
Q1 		US$ 499 mil Comprar
6.116
+1.052
+21% +US$ 82,5 mil 0,1% 154
2020
Q4 		US$ 354 mil Comprar
+5.064
Nova +US$ 297 mil 0,07% 173
2020
Q1 		– Vender
-2.146
Encerrada -US$ 239 mil – 230
2019
Q4 		US$ 239 mil Vender
2.146
-3
-0,1% -US$ 337 0,04% 206
2019
Q3 		US$ 220 mil Vender
2.149
-1.861
-46% -US$ 187 mil 0,04% 196
2019
Q2 		US$ 375 mil Comprar
+4.010
Nova +US$ 360 mil 0,06% 190
2017
Q2 		– Vender
-13.559
Encerrada -US$ 1,07 mi – 136
2017
Q1 		US$ 1,07 mi Comprar
13.559
+951
+8% +US$ 76,6 mil 0,4% 87
2016
Q4 		US$ 1,09 mi Comprar
12.608
+637
+5% +US$ 53 mil 0,43% 76
2016
Q3 		US$ 964 mil Comprar
11.971
+390
+3% +US$ 30,3 mil 0,41% 83
2016
Q2 		US$ 919 mil Comprar
+11.581
Nova +US$ 946 mil 0,39% 88

Outros fundos que detêm PSX

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 6,9 tri 27,45% Retorno est. (1 ano)
BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
Wellington Management Group
Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM de US$ 580 bi 38,23% Retorno est. (1 ano)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 609 bi 40,19% Retorno est. (1 ano)
Harris Associates
Harris Associates Chicago, Illinois AUM de US$ 75,4 bi 14,46% Retorno est. (1 ano)
Barclays
Barclays London, United Kingdom AUM de US$ 521 bi 51,41% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Transform Wealth em PSX no T1 2024

Transform Wealth encerrou sua posição em Phillips 66 (PSX) no T1 2024, vendendo 2.642 ações — uma venda estimada em US$ 352 mil.

Transform Wealth reportou uma posição em PSX pela primeira vez em T2 2016 e a manteve em 20 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 1,09 mi em T4 2016. 1.880 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PSX no fechamento de T1 2024.

  • Transform Wealth informou que não tinha mais posição em Phillips 66 no fechamento de T1 2024, após encerrar a posição durante o trimestre.
  • Transform Wealth vendeu 2.642 ações de Phillips 66 em T1 2024, por um valor estimado de US$ 352 mil.
  • Transform Wealth reportou uma posição em Phillips 66 pela primeira vez em T2 2016 e a manteve em 20 trimestres.
  • A posição de Phillips 66 de Transform Wealth atingiu o pico de US$ 1,09 mi em T4 2016.
  • 1.880 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Phillips 66 em T1 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Transform Wealth referente a T1 2024, protocolado em 16 de abr. de 2024.