Transform Wealth
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Transform Wealth의 Phillips 66 PSX 주식 보유 내역

Transform Wealth의 포트폴리오 PSX 주식 상세 정보 PSX 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q1 		– 매도
-2,642
청산됨 -US$35.2만 – 246
2023
Q4 		US$35.2만 매도
2,642
-56
-2% -US$6.69천 0.03% 194
2023
Q3 		US$32.4만 매도
2,698
-479
-15% -US$5.38만 0.03% 200
2023
Q2 		US$30.3만 매도
3,177
-49
-2% -US$4.76천 0.03% 219
2023
Q1 		US$32.7만 매수
3,226
+134
+4% +US$1.36만 0.03% 204
2022
Q4 		US$32.2만 매수
3,092
+225
+8% +US$2.3만 0.04% 184
2022
Q3 		US$23.1만 매도
2,867
-1,844
-39% -US$15.7만 0.03% 168
2022
Q2 		US$38.6만 매도
4,711
-205
-4% -US$1.9만 0.06% 148
2022
Q1 		US$42.5만 매도
4,916
-435
-8% -US$3.66만 0.05% 166
2021
Q4 		US$38.8만 매도
5,351
-890
-14% -US$6.73만 0.04% 173
2021
Q3 		US$43.7만 매도
6,241
-271
-4% -US$1.96만 0.05% 171
2021
Q2 		US$55.9만 매수
6,512
+396
+6% +US$3.34만 0.07% 162
2021
Q1 		US$49.9만 매수
6,116
+1,052
+21% +US$8.25만 0.1% 154
2020
Q4 		US$35.4만 매수
+5,064
신규 +US$29.7만 0.07% 173
2020
Q1 		– 매도
-2,146
청산됨 -US$23.9만 – 230
2019
Q4 		US$23.9만 매도
2,146
-3
-0.1% -US$337 0.04% 206
2019
Q3 		US$22만 매도
2,149
-1,861
-46% -US$18.7만 0.04% 196
2019
Q2 		US$37.5만 매수
+4,010
신규 +US$36만 0.06% 190
2017
Q2 		– 매도
-13,559
청산됨 -US$107만 – 136
2017
Q1 		US$107만 매수
13,559
+951
+8% +US$7.66만 0.4% 87
2016
Q4 		US$109만 매수
12,608
+637
+5% +US$5.3만 0.43% 76
2016
Q3 		US$96.4만 매수
11,971
+390
+3% +US$3.03만 0.41% 83
2016
Q2 		US$91.9만 매수
+11,581
신규 +US$94.6만 0.39% 88

PSX 주식을 보유한 다른 펀드들

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM US$6.9조 27.45% 1년 추정 수익률
BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.38조 44.17% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Wellington Management Group
Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM US$5802억 38.23% 1년 추정 수익률
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.88조 44.46% 1년 추정 수익률
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM US$6094억 40.19% 1년 추정 수익률
Harris Associates
Harris Associates Chicago, Illinois AUM US$754억 14.46% 1년 추정 수익률
Barclays
Barclays London, United Kingdom AUM US$5208억 51.41% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Transform Wealth의 PSX 포지션: 2024년 1분기 리뷰

Transform Wealth 측은 2024년 1분기에 Phillips 66 (PSX) 주식을 전량 매도해 2,642주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$35.2만 규모로 추정돼요.

Transform Wealth의 경우, 2016년 2분기에 PSX 보유 내역을 처음 공시했고 20개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2016년 4분기에 US$109만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,880개가 2024년 1분기 기준으로 PSX 주식을 보유하고 있어요.

  • Transform Wealth 측은 분기 중 Phillips 66 주식을 전량 매도한 뒤, 2024년 1분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2024년 1분기에 Transform Wealth 측이 Phillips 66 주식 2,642주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$35.2만 규모예요.
  • Transform Wealth의 경우, 2016년 2분기에 Phillips 66 보유 내역을 처음 공시했고 20개 분기 동안 보유했어요.
  • Transform Wealth의 Phillips 66 보유 규모는 2016년 4분기에 US$109만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,880개 펀드가 2024년 1분기 기준으로 Phillips 66 주식을 보유했어요.

2024년 4월 16일에 제출된 Transform Wealth의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.