Transform Wealth
icono de PSX

de Transform Wealth Phillips 66 PSX Historial de posiciones en acciones

Cartera de Transform Wealth Detalles de la acción PSX Actividad de fondos de PSX
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q1 		– Vender
-2,642
Cerradas -USD 352 k – 246
2023
Q4 		USD 352 k Vender
2,642
-56
-2% -USD 6.69 k 0.03% 194
2023
Q3 		USD 324 k Vender
2,698
-479
-15% -USD 53.8 k 0.03% 200
2023
Q2 		USD 303 k Vender
3,177
-49
-2% -USD 4.76 k 0.03% 219
2023
Q1 		USD 327 k Comprar
3,226
+134
+4% +USD 13.6 k 0.03% 204
2022
Q4 		USD 322 k Comprar
3,092
+225
+8% +USD 23 k 0.04% 184
2022
Q3 		USD 231 k Vender
2,867
-1,844
-39% -USD 157 k 0.03% 168
2022
Q2 		USD 386 k Vender
4,711
-205
-4% -USD 19 k 0.06% 148
2022
Q1 		USD 425 k Vender
4,916
-435
-8% -USD 36.6 k 0.05% 166
2021
Q4 		USD 388 k Vender
5,351
-890
-14% -USD 67.3 k 0.04% 173
2021
Q3 		USD 437 k Vender
6,241
-271
-4% -USD 19.6 k 0.05% 171
2021
Q2 		USD 559 k Comprar
6,512
+396
+6% +USD 33.4 k 0.07% 162
2021
Q1 		USD 499 k Comprar
6,116
+1,052
+21% +USD 82.5 k 0.1% 154
2020
Q4 		USD 354 k Comprar
+5,064
Nuevas +USD 297 k 0.07% 173
2020
Q1 		– Vender
-2,146
Cerradas -USD 239 k – 230
2019
Q4 		USD 239 k Vender
2,146
-3
-0.1% -USD 337 0.04% 206
2019
Q3 		USD 220 k Vender
2,149
-1,861
-46% -USD 187 k 0.04% 196
2019
Q2 		USD 375 k Comprar
+4,010
Nuevas +USD 360 k 0.06% 190
2017
Q2 		– Vender
-13,559
Cerradas -USD 1.07 M – 136
2017
Q1 		USD 1.07 M Comprar
13,559
+951
+8% +USD 76.6 k 0.4% 87
2016
Q4 		USD 1.09 M Comprar
12,608
+637
+5% +USD 53 k 0.43% 76
2016
Q3 		USD 964 k Comprar
11,971
+390
+3% +USD 30.3 k 0.41% 83
2016
Q2 		USD 919 k Comprar
+11,581
Nuevas +USD 946 k 0.39% 88

Otros fondos que tienen PSX en su cartera

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Wellington Management Group
Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM de USD 580 mil M 38.23% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
Harris Associates
Harris Associates Chicago, Illinois AUM de USD 75.4 mil M 14.46% Rendimiento estimado a 1 año
Barclays
Barclays London, United Kingdom AUM de USD 521 mil M 51.41% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Transform Wealth en PSX: resumen de T1 2024

Transform Wealth cerró por completo su posición en Phillips 66 (PSX) en T1 2024, liquidando una posición de 2,642 acciones por un valor estimado de USD 352 k.

Transform Wealth reportó por primera vez una posición en PSX en T2 2016 y la mantuvo durante 20 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.09 M en T4 2016. Al cierre de T1 2024, 1,880 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PSX.

  • Transform Wealth reportó que ya no tenía una posición en Phillips 66 al cierre de T1 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Transform Wealth vendió 2,642 acciones de Phillips 66 en T1 2024, por un valor estimado de USD 352 k.
  • Transform Wealth reportó por primera vez una posición en Phillips 66 en T2 2016 y la mantuvo durante 20 trimestres.
  • La posición de Transform Wealth en Phillips 66 alcanzó su máximo de USD 1.09 M en T4 2016.
  • Al cierre de T1 2024, 1,880 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Phillips 66 en cartera.

Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T1 2024, presentado el 16 abr 2024.