Transform Wealth
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de Transform Wealth iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Histórico de posições em ações

Carteira de Transform Wealth Detalhes da ação IJR Atividade dos fundos em IJR
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2025
Q1 		US$ 375 mil Vender
3.583
-712
-17% -US$ 80,3 mil 0,02% 193
2024
Q4 		US$ 495 mil Vender
4.295
-90
-2% -US$ 10,8 mil 0,03% 186
2024
Q3 		US$ 513 mil Vender
4.385
-535
-11% -US$ 60,4 mil 0,03% 148
2024
Q2 		US$ 525 mil Vender
4.920
-63
-1% -US$ 6,74 mil 0,04% 147
2024
Q1 		US$ 551 mil Comprar
4.983
+1.029
+26% +US$ 109 mil 0,05% 145
2023
Q4 		US$ 428 mil Vender
3.954
-473
-11% -US$ 45,6 mil 0,04% 183
2023
Q3 		US$ 420 mil Vender
4.427
-1.421
-24% -US$ 142 mil 0,04% 180
2023
Q2 		US$ 583 mil Vender
5.848
-1.039
-15% -US$ 98,9 mil 0,05% 168
2023
Q1 		US$ 666 mil Vender
6.887
-184
-3% -US$ 18,4 mil 0,06% 156
2022
Q4 		US$ 669 mil Vender
7.071
-35.381
-83% -US$ 3,39 mi 0,08% 131
2022
Q3 		US$ 3,7 mi Comprar
42.452
+31.817
+299% +US$ 3,09 mi 0,48% 61
2022
Q2 		US$ 983 mil Comprar
10.635
+373
+4% +US$ 37,1 mil 0,15% 93
2022
Q1 		US$ 1,11 mi Vender
10.262
-258
-2% -US$ 27,8 mil 0,12% 108
2021
Q4 		US$ 1,2 mi Vender
10.520
-139
-1% -US$ 15,8 mil 0,13% 102
2021
Q3 		US$ 1,16 mi Comprar
10.659
+6.799
+176% +US$ 749 mil 0,13% 106
2021
Q2 		US$ 436 mil Comprar
3.860
+104
+3% +US$ 11,6 mil 0,05% 180
2021
Q1 		US$ 408 mil Comprar
3.756
+38
+1% +US$ 3,98 mil 0,08% 171
2020
Q4 		US$ 342 mil Vender
3.718
-601
-14% -US$ 49,4 mil 0,07% 175
2020
Q3 		US$ 303 mil Vender
4.319
-313
-7% -US$ 22,4 mil 0,05% 176
2020
Q2 		US$ 316 mil Vender
4.632
-8.366
-64% -US$ 528 mil 0,05% 176
2020
Q1 		US$ 729 mil Comprar
12.998
+1.808
+16% +US$ 135 mil 0,16% 118
2019
Q4 		US$ 938 mil Comprar
+11.190
Nova +US$ 900 mil 0,15% 124
2019
Q1 		– Vender
-4.884
Encerrada -US$ 339 mil – 178
2018
Q4 		US$ 339 mil Manter
4.884
– – 0,07% 145
2018
Q3 		US$ 426 mil Manter
4.884
– – 0,07% 150
2018
Q2 		US$ 408 mil Comprar
4.884
+1.864
+62% +US$ 152 mil 0,07% 168
2018
Q1 		US$ 233 mil Comprar
+3.020
Nova +US$ 235 mil 0,04% 217

Outros fundos que detêm IJR

Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 609 bi 40,19% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Transform Wealth em IJR no T1 2025

Transform Wealth reduziu sua participação em iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) em 17% no T1 2025, vendendo aproximadamente US$ 80,3 mil e ficando com 3.583 ações avaliadas em US$ 375 mil. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 193.

Transform Wealth informou pela primeira vez uma posição em IJR no T1 2018 e a manteve por 26 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,7 mi em T3 2022. 2.536 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IJR no fechamento de T1 2025.

  • Em T1 2025, Transform Wealth detinha 3.583 ações de iShares Core S&P Small-Cap ETF, no valor de US$ 375 mil.
  • Transform Wealth vendeu 712 ações de iShares Core S&P Small-Cap ETF em T1 2025, por um valor estimado de US$ 80,3 mil.
  • iShares Core S&P Small-Cap ETF representou 0,02% da carteira de Transform Wealth em T1 2025, sua posição nº 193.
  • Transform Wealth informou pela primeira vez uma posição em iShares Core S&P Small-Cap ETF no T1 2018 e a manteve por 26 trimestres desde então.
  • A posição de iShares Core S&P Small-Cap ETF de Transform Wealth atingiu o pico de US$ 3,7 mi em T3 2022.
  • 2.536 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core S&P Small-Cap ETF em T1 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Transform Wealth referente a T1 2025, protocolado em 15 de abr. de 2025.