Transform Wealth
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Transform Wealth의 iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR 주식 보유 내역

Transform Wealth의 포트폴리오 IJR 주식 상세 정보 IJR 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2025
Q1 		US$37.5만 매도
3,583
-712
-17% -US$8.03만 0.02% 193
2024
Q4 		US$49.5만 매도
4,295
-90
-2% -US$1.08만 0.03% 186
2024
Q3 		US$51.3만 매도
4,385
-535
-11% -US$6.04만 0.03% 148
2024
Q2 		US$52.5만 매도
4,920
-63
-1% -US$6.74천 0.04% 147
2024
Q1 		US$55.1만 매수
4,983
+1,029
+26% +US$10.9만 0.05% 145
2023
Q4 		US$42.8만 매도
3,954
-473
-11% -US$4.56만 0.04% 183
2023
Q3 		US$42만 매도
4,427
-1,421
-24% -US$14.2만 0.04% 180
2023
Q2 		US$58.3만 매도
5,848
-1,039
-15% -US$9.9만 0.05% 168
2023
Q1 		US$66.6만 매도
6,887
-184
-3% -US$1.84만 0.06% 156
2022
Q4 		US$66.9만 매도
7,071
-35,381
-83% -US$339만 0.08% 131
2022
Q3 		US$370만 매수
42,452
+31,817
+299% +US$309만 0.48% 61
2022
Q2 		US$98.3만 매수
10,635
+373
+4% +US$3.71만 0.15% 93
2022
Q1 		US$111만 매도
10,262
-258
-2% -US$2.78만 0.12% 108
2021
Q4 		US$120만 매도
10,520
-139
-1% -US$1.58만 0.13% 102
2021
Q3 		US$116만 매수
10,659
+6,799
+176% +US$74.9만 0.13% 106
2021
Q2 		US$43.6만 매수
3,860
+104
+3% +US$1.16만 0.05% 180
2021
Q1 		US$40.8만 매수
3,756
+38
+1% +US$3.98천 0.08% 171
2020
Q4 		US$34.2만 매도
3,718
-601
-14% -US$4.94만 0.07% 175
2020
Q3 		US$30.3만 매도
4,319
-313
-7% -US$2.24만 0.05% 176
2020
Q2 		US$31.6만 매도
4,632
-8,366
-64% -US$52.8만 0.05% 176
2020
Q1 		US$72.9만 매수
12,998
+1,808
+16% +US$13.5만 0.16% 118
2019
Q4 		US$93.8만 매수
+11,190
신규 +US$90만 0.15% 124
2019
Q1 		– 매도
-4,884
청산됨 -US$33.9만 – 178
2018
Q4 		US$33.9만 보유
4,884
– – 0.07% 145
2018
Q3 		US$42.6만 보유
4,884
– – 0.07% 150
2018
Q2 		US$40.8만 매수
4,884
+1,864
+62% +US$15.2만 0.07% 168
2018
Q1 		US$23.3만 매수
+3,020
신규 +US$23.5만 0.04% 217

IJR를 보유한 다른 펀드들

Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM US$6094억 40.19% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Transform Wealth의 IJR 포지션: 2025년 1분기 리뷰

Transform Wealth는 2025년 1분기에 iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) 지분을 17% 줄였어요. 약 US$8.03만 규모를 매도해, 현재 US$37.5만 상당의 3,583주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.02%이고, 순위는 #193예요.

Transform Wealth는 2018년 1분기에 IJR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 26개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2022년 3분기에 US$370만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,536개가 2025년 1분기 기준으로 IJR를 보유하고 있어요.

  • Transform Wealth은(는) 2025년 1분기 기준으로 US$37.5만 상당의 iShares Core S&P Small-Cap ETF 주식 3,583주를 보유했어요.
  • 2025년 1분기에 Transform Wealth이(가) iShares Core S&P Small-Cap ETF 주식 712주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$8.03만예요.
  • 2025년 1분기에 Transform Wealth의 포트폴리오에서 iShares Core S&P Small-Cap ETF 비중은 0.02%였으며, 보유 종목 순위는 #193위였습니다.
  • Transform Wealth는 2018년 1분기에 iShares Core S&P Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 26개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Transform Wealth의 iShares Core S&P Small-Cap ETF 보유 규모는 2022년 3분기에 US$370만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,536개 펀드가 2025년 1분기 기준으로 iShares Core S&P Small-Cap ETF을 보유했습니다.

2025년 4월 15일에 제출된 Transform Wealth의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.