Transform Wealth
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de Transform Wealth iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Transform Wealth Detalles de la acción IJR Actividad de fondos de IJR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q1 		USD 375 k Vender
3,583
-712
-17% -USD 80.3 k 0.02% 193
2024
Q4 		USD 495 k Vender
4,295
-90
-2% -USD 10.8 k 0.03% 186
2024
Q3 		USD 513 k Vender
4,385
-535
-11% -USD 60.4 k 0.03% 148
2024
Q2 		USD 525 k Vender
4,920
-63
-1% -USD 6.74 k 0.04% 147
2024
Q1 		USD 551 k Comprar
4,983
+1,029
+26% +USD 109 k 0.05% 145
2023
Q4 		USD 428 k Vender
3,954
-473
-11% -USD 45.6 k 0.04% 183
2023
Q3 		USD 420 k Vender
4,427
-1,421
-24% -USD 142 k 0.04% 180
2023
Q2 		USD 583 k Vender
5,848
-1,039
-15% -USD 98.9 k 0.05% 168
2023
Q1 		USD 666 k Vender
6,887
-184
-3% -USD 18.4 k 0.06% 156
2022
Q4 		USD 669 k Vender
7,071
-35,381
-83% -USD 3.39 M 0.08% 131
2022
Q3 		USD 3.7 M Comprar
42,452
+31,817
+299% +USD 3.09 M 0.48% 61
2022
Q2 		USD 983 k Comprar
10,635
+373
+4% +USD 37.1 k 0.15% 93
2022
Q1 		USD 1.11 M Vender
10,262
-258
-2% -USD 27.8 k 0.12% 108
2021
Q4 		USD 1.2 M Vender
10,520
-139
-1% -USD 15.8 k 0.13% 102
2021
Q3 		USD 1.16 M Comprar
10,659
+6,799
+176% +USD 749 k 0.13% 106
2021
Q2 		USD 436 k Comprar
3,860
+104
+3% +USD 11.6 k 0.05% 180
2021
Q1 		USD 408 k Comprar
3,756
+38
+1% +USD 3.98 k 0.08% 171
2020
Q4 		USD 342 k Vender
3,718
-601
-14% -USD 49.4 k 0.07% 175
2020
Q3 		USD 303 k Vender
4,319
-313
-7% -USD 22.4 k 0.05% 176
2020
Q2 		USD 316 k Vender
4,632
-8,366
-64% -USD 528 k 0.05% 176
2020
Q1 		USD 729 k Comprar
12,998
+1,808
+16% +USD 135 k 0.16% 118
2019
Q4 		USD 938 k Comprar
+11,190
Nuevas +USD 900 k 0.15% 124
2019
Q1 		– Vender
-4,884
Cerradas -USD 339 k – 178
2018
Q4 		USD 339 k Mantener
4,884
– – 0.07% 145
2018
Q3 		USD 426 k Mantener
4,884
– – 0.07% 150
2018
Q2 		USD 408 k Comprar
4,884
+1,864
+62% +USD 152 k 0.07% 168
2018
Q1 		USD 233 k Comprar
+3,020
Nuevas +USD 235 k 0.04% 217

Otros fondos que tienen IJR en su cartera

Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Transform Wealth en IJR: resumen de T1 2025

Transform Wealth redujo su participación en iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) en 17% durante T1 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 80.3 k, y conservó 3,583 acciones valuadas en USD 375 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #193.

Transform Wealth reportó por primera vez una posición en IJR en T1 2018 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.7 M en T3 2022. Al cierre de T1 2025, 2,536 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IJR.

  • Al cierre de T1 2025, Transform Wealth tenía 3,583 acciones de iShares Core S&P Small-Cap ETF con un valor de USD 375 k.
  • Transform Wealth vendió 712 acciones de iShares Core S&P Small-Cap ETF en T1 2025, por un valor estimado de USD 80.3 k.
  • iShares Core S&P Small-Cap ETF representó 0.02% de la cartera de Transform Wealth en T1 2025 y fue su posición número 193.
  • Transform Wealth reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P Small-Cap ETF en T1 2018 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
  • La posición de Transform Wealth en iShares Core S&P Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 3.7 M en T3 2022.
  • Al cierre de T1 2025, 2,536 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T1 2025, presentado el 15 abr 2025.