Transform Wealth
IJR-Symbol

Transform Wealths iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Transform Wealth Aktiendetails zu IJR Fondsaktivität für IJR
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2025
Q1 		374.698 $ Verkaufen
3.583
-712
-17 % -80.344 $ 0,02 % 193
2024
Q4 		494.830 $ Verkaufen
4.295
-90
-2 % -10.753 $ 0,03 % 186
2024
Q3 		512.927 $ Verkaufen
4.385
-535
-11 % -60.442 $ 0,03 % 148
2024
Q2 		524.752 $ Verkaufen
4.920
-63
-1 % -6.740 $ 0,04 % 147
2024
Q1 		550.770 $ Kaufen
4.983
+1.029
+26 % +109.263 $ 0,05 % 145
2023
Q4 		427.986 $ Verkaufen
3.954
-473
-11 % -45.586 $ 0,04 % 183
2023
Q3 		419.516 $ Verkaufen
4.427
-1.421
-24 % -141.954 $ 0,04 % 180
2023
Q2 		582.744 $ Verkaufen
5.848
-1.039
-15 % -98.932 $ 0,05 % 168
2023
Q1 		665.990 $ Verkaufen
6.887
-184
-3 % -18.395 $ 0,06 % 156
2022
Q4 		669.121 $ Verkaufen
7.071
-35.381
-83 % -3,39 Mio. $ 0,08 % 131
2022
Q3 		3,7 Mio. $ Kaufen
42.452
+31.817
+299 % +3,09 Mio. $ 0,48 % 61
2022
Q2 		983.000 $ Kaufen
10.635
+373
+4 % +37.095 $ 0,15 % 93
2022
Q1 		1,11 Mio. $ Verkaufen
10.262
-258
-2 % -27.841 $ 0,12 % 108
2021
Q4 		1,2 Mio. $ Verkaufen
10.520
-139
-1 % -15.841 $ 0,13 % 102
2021
Q3 		1,16 Mio. $ Kaufen
10.659
+6.799
+176 % +748.638 $ 0,13 % 106
2021
Q2 		436.000 $ Kaufen
3.860
+104
+3 % +11.600 $ 0,05 % 180
2021
Q1 		408.000 $ Kaufen
3.756
+38
+1 % +3.978 $ 0,08 % 171
2020
Q4 		342.000 $ Verkaufen
3.718
-601
-14 % -49.376 $ 0,07 % 175
2020
Q3 		303.000 $ Verkaufen
4.319
-313
-7 % -22.432 $ 0,05 % 176
2020
Q2 		316.000 $ Verkaufen
4.632
-8.366
-64 % -528.182 $ 0,05 % 176
2020
Q1 		729.000 $ Kaufen
12.998
+1.808
+16 % +134.655 $ 0,16 % 118
2019
Q4 		938.000 $ Kaufen
+11.190
Neu +900.291 $ 0,15 % 124
2019
Q1 		– Verkaufen
-4.884
Geschlossen -339.000 $ – 178
2018
Q4 		339.000 $ Halten
4.884
– – 0,07 % 145
2018
Q3 		426.000 $ Halten
4.884
– – 0,07 % 150
2018
Q2 		408.000 $ Kaufen
4.884
+1.864
+62 % +151.895 $ 0,07 % 168
2018
Q1 		233.000 $ Kaufen
+3.020
Neu +235.064 $ 0,04 % 217

Weitere Fonds mit IJR im Portfolio

Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IJR-Position von Transform Wealth: Q1 2025 im Rückblick

Transform Wealth verringerte seine Beteiligung an iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) im Q1 2025 um 17 %, verkaufte schätzungsweise 80.344 $ und hielt danach 3.583 Aktien im Wert von 374.698 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #193.

Transform Wealth meldete erstmals im Q1 2018 eine Position in IJR und hielt sie seitdem in 26 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2022 mit 3,7 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2025 halten 2.536 von Wall St. Rank erfasste Fonds IJR.

  • Zum Stand von Q1 2025 hielt Transform Wealth 3.583 Aktien von iShares Core S&P Small-Cap ETF im Wert von 374.698 $.
  • Transform Wealth verkaufte 712 Aktien von iShares Core S&P Small-Cap ETF im Q1 2025 im geschätzten Wert von 80.344 $.
  • iShares Core S&P Small-Cap ETF machte in Q1 2025 0,02 % des Portfolios von Transform Wealth aus und war dessen Position auf Rang 193.
  • Transform Wealth meldete erstmals im Q1 2018 eine Position in iShares Core S&P Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 26 Quartalen.
  • Die Position von Transform Wealth in iShares Core S&P Small-Cap ETF erreichte im Q3 2022 mit 3,7 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q1 2025 hielten 2.536 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q1 2025 am 15. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .