Transform Wealth
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de Transform Wealth iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF IJJ Histórico de posições em ações

Carteira de Transform Wealth Detalhes da ação IJJ Atividade dos fundos em IJJ
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2025
Q1 		US$ 275 mil Vender
2.299
-62
-3% -US$ 7,76 mil 0,02% 213
2024
Q4 		US$ 295 mil Vender
2.361
-41
-2% -US$ 5,23 mil 0,02% 218
2024
Q3 		US$ 297 mil Vender
2.402
-150
-6% -US$ 17,8 mil 0,02% 183
2024
Q2 		US$ 290 mil Vender
2.552
-95
-4% -US$ 10,8 mil 0,02% 180
2024
Q1 		US$ 313 mil Manter
2.647
– – 0,03% 180
2023
Q4 		US$ 302 mil Vender
2.647
-100
-4% -US$ 10,3 mil 0,03% 206
2023
Q3 		US$ 278 mil Vender
2.747
-81
-3% -US$ 8,66 mil 0,03% 209
2023
Q2 		US$ 303 mil Vender
2.828
-218
-7% -US$ 22,1 mil 0,03% 220
2023
Q1 		US$ 313 mil Vender
3.046
-30
-1% -US$ 3,21 mil 0,03% 209
2022
Q4 		US$ 310 mil Vender
3.076
-69
-2% -US$ 6,89 mil 0,03% 186
2022
Q3 		US$ 283 mil Vender
3.145
-34
-1% -US$ 3,38 mil 0,04% 157
2022
Q2 		US$ 300 mil Manter
3.179
– – 0,04% 163
2022
Q1 		US$ 349 mil Vender
3.179
-117
-4% -US$ 12,6 mil 0,04% 188
2021
Q4 		US$ 365 mil Vender
3.296
-199
-6% -US$ 21,7 mil 0,04% 180
2021
Q3 		US$ 360 mil Vender
3.495
-215
-6% -US$ 22,6 mil 0,04% 181
2021
Q2 		US$ 391 mil Vender
3.710
-168
-4% -US$ 17,9 mil 0,05% 188
2021
Q1 		US$ 395 mil Vender
3.878
-182
-4% -US$ 17,4 mil 0,08% 172
2020
Q4 		US$ 350 mil Vender
4.060
-166
-4% -US$ 13 mil 0,07% 174
2020
Q3 		US$ 285 mil Vender
4.226
-1.676
-28% -US$ 116 mil 0,05% 182
2020
Q2 		US$ 392 mil Comprar
+5.902
Nova +US$ 370 mil 0,07% 161
2018
Q2 		– Vender
-9.638
Encerrada -US$ 745 mil – 223
2018
Q1 		US$ 745 mil Comprar
9.638
+486
+5% +US$ 38,5 mil 0,14% 156
2017
Q4 		US$ 733 mil Vender
9.152
-82
-0,9% -US$ 6,4 mil 0,14% 166
2017
Q3 		US$ 705 mil Comprar
+9.234
Nova +US$ 685 mil 0,25% 127
2017
Q2 		– Vender
-8.766
Encerrada -US$ 651 mil – 81
2017
Q1 		US$ 651 mil Comprar
8.766
+514
+6% +US$ 38,1 mil 0,24% 141
2016
Q4 		US$ 599 mil Comprar
8.252
+512
+7% +US$ 35,4 mil 0,24% 137
2016
Q3 		US$ 515 mil Comprar
7.740
+564
+8% +US$ 37,3 mil 0,22% 131
2016
Q2 		US$ 459 mil Comprar
+7.176
Nova +US$ 452 mil 0,19% 143

Outros fundos que detêm IJJ

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)
D.A. Davidson & Co
D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de US$ 18,1 bi 24,63% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Transform Wealth em IJJ no T1 2025

Transform Wealth reduziu sua participação em iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ) em 2,6% no T1 2025, vendendo aproximadamente US$ 7,76 mil e ficando com 2.299 ações avaliadas em US$ 275 mil. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 213.

Transform Wealth informou pela primeira vez uma posição em IJJ no T2 2016 e a manteve por 27 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 745 mil em T1 2018. 820 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IJJ no fechamento de T1 2025.

  • Em T1 2025, Transform Wealth detinha 2.299 ações de iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF, no valor de US$ 275 mil.
  • Transform Wealth vendeu 62 ações de iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF em T1 2025, por um valor estimado de US$ 7,76 mil.
  • iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF representou 0,02% da carteira de Transform Wealth em T1 2025, sua posição nº 213.
  • Transform Wealth informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF no T2 2016 e a manteve por 27 trimestres desde então.
  • A posição de iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF de Transform Wealth atingiu o pico de US$ 745 mil em T1 2018.
  • 820 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF em T1 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Transform Wealth referente a T1 2025, protocolado em 15 de abr. de 2025.