Transform Wealth
IJJ-Symbol

Transform Wealths iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF IJJ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Transform Wealth Aktiendetails zu IJJ Fondsaktivität für IJJ
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2025
Q1 		275.260 $ Verkaufen
2.299
-62
-3 % -7.763 $ 0,02 % 213
2024
Q4 		295.031 $ Verkaufen
2.361
-41
-2 % -5.234 $ 0,02 % 218
2024
Q3 		296.936 $ Verkaufen
2.402
-150
-6 % -17.834 $ 0,02 % 183
2024
Q2 		289.550 $ Verkaufen
2.552
-95
-4 % -10.836 $ 0,02 % 180
2024
Q1 		313.114 $ Halten
2.647
– – 0,03 % 180
2023
Q4 		301.864 $ Verkaufen
2.647
-100
-4 % -10.283 $ 0,03 % 206
2023
Q3 		278.225 $ Verkaufen
2.747
-81
-3 % -8.658 $ 0,03 % 209
2023
Q2 		302.964 $ Verkaufen
2.828
-218
-7 % -22.146 $ 0,03 % 220
2023
Q1 		313.038 $ Verkaufen
3.046
-30
-1 % -3.206 $ 0,03 % 209
2022
Q4 		310.061 $ Verkaufen
3.076
-69
-2 % -6.890 $ 0,03 % 186
2022
Q3 		283.000 $ Verkaufen
3.145
-34
-1 % -3.385 $ 0,04 % 157
2022
Q2 		300.000 $ Halten
3.179
– – 0,04 % 163
2022
Q1 		349.000 $ Verkaufen
3.179
-117
-4 % -12.627 $ 0,04 % 188
2021
Q4 		365.000 $ Verkaufen
3.296
-199
-6 % -21.655 $ 0,04 % 180
2021
Q3 		360.000 $ Verkaufen
3.495
-215
-6 % -22.591 $ 0,04 % 181
2021
Q2 		391.000 $ Verkaufen
3.710
-168
-4 % -17.943 $ 0,05 % 188
2021
Q1 		395.000 $ Verkaufen
3.878
-182
-4 % -17.375 $ 0,08 % 172
2020
Q4 		350.000 $ Verkaufen
4.060
-166
-4 % -13.023 $ 0,07 % 174
2020
Q3 		285.000 $ Verkaufen
4.226
-1.676
-28 % -115.781 $ 0,05 % 182
2020
Q2 		392.000 $ Kaufen
+5.902
Neu +370.215 $ 0,07 % 161
2018
Q2 		– Verkaufen
-9.638
Geschlossen -745.000 $ – 223
2018
Q1 		745.000 $ Kaufen
9.638
+486
+5 % +38.540 $ 0,14 % 156
2017
Q4 		733.000 $ Verkaufen
9.152
-82
-0,9 % -6.400 $ 0,14 % 166
2017
Q3 		705.000 $ Kaufen
+9.234
Neu +684.763 $ 0,25 % 127
2017
Q2 		– Verkaufen
-8.766
Geschlossen -651.000 $ – 81
2017
Q1 		651.000 $ Kaufen
8.766
+514
+6 % +38.124 $ 0,24 % 141
2016
Q4 		599.000 $ Kaufen
8.252
+512
+7 % +35.412 $ 0,24 % 137
2016
Q3 		515.000 $ Kaufen
7.740
+564
+8 % +37.269 $ 0,22 % 131
2016
Q2 		459.000 $ Kaufen
+7.176
Neu +451.550 $ 0,19 % 143

Weitere Fonds mit IJJ im Portfolio

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
D.A. Davidson & Co
D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,1 Mrd. $ AUM 24,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IJJ-Position von Transform Wealth: Q1 2025 im Rückblick

Transform Wealth verringerte seine Beteiligung an iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ) im Q1 2025 um 2,6 %, verkaufte schätzungsweise 7.763 $ und hielt danach 2.299 Aktien im Wert von 275.260 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #213.

Transform Wealth meldete erstmals im Q2 2016 eine Position in IJJ und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2018 mit 745.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2025 halten 820 von Wall St. Rank erfasste Fonds IJJ.

  • Zum Stand von Q1 2025 hielt Transform Wealth 2.299 Aktien von iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF im Wert von 275.260 $.
  • Transform Wealth verkaufte 62 Aktien von iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF im Q1 2025 im geschätzten Wert von 7.763 $.
  • iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF machte in Q1 2025 0,02 % des Portfolios von Transform Wealth aus und war dessen Position auf Rang 213.
  • Transform Wealth meldete erstmals im Q2 2016 eine Position in iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
  • Die Position von Transform Wealth in iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF erreichte im Q1 2018 mit 745.000 $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q1 2025 hielten 820 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF.

Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q1 2025 am 15. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .