Transform Wealth
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Transform Wealth의 iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF IJJ 주식 보유 내역

Transform Wealth의 포트폴리오 IJJ 주식 상세 정보 IJJ 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2025
Q1 		US$27.5만 매도
2,299
-62
-3% -US$7.76천 0.02% 213
2024
Q4 		US$29.5만 매도
2,361
-41
-2% -US$5.23천 0.02% 218
2024
Q3 		US$29.7만 매도
2,402
-150
-6% -US$1.78만 0.02% 183
2024
Q2 		US$29만 매도
2,552
-95
-4% -US$1.08만 0.02% 180
2024
Q1 		US$31.3만 보유
2,647
– – 0.03% 180
2023
Q4 		US$30.2만 매도
2,647
-100
-4% -US$1.03만 0.03% 206
2023
Q3 		US$27.8만 매도
2,747
-81
-3% -US$8.66천 0.03% 209
2023
Q2 		US$30.3만 매도
2,828
-218
-7% -US$2.21만 0.03% 220
2023
Q1 		US$31.3만 매도
3,046
-30
-1% -US$3.21천 0.03% 209
2022
Q4 		US$31만 매도
3,076
-69
-2% -US$6.89천 0.03% 186
2022
Q3 		US$28.3만 매도
3,145
-34
-1% -US$3.38천 0.04% 157
2022
Q2 		US$30만 보유
3,179
– – 0.04% 163
2022
Q1 		US$34.9만 매도
3,179
-117
-4% -US$1.26만 0.04% 188
2021
Q4 		US$36.5만 매도
3,296
-199
-6% -US$2.17만 0.04% 180
2021
Q3 		US$36만 매도
3,495
-215
-6% -US$2.26만 0.04% 181
2021
Q2 		US$39.1만 매도
3,710
-168
-4% -US$1.79만 0.05% 188
2021
Q1 		US$39.5만 매도
3,878
-182
-4% -US$1.74만 0.08% 172
2020
Q4 		US$35만 매도
4,060
-166
-4% -US$1.3만 0.07% 174
2020
Q3 		US$28.5만 매도
4,226
-1,676
-28% -US$11.6만 0.05% 182
2020
Q2 		US$39.2만 매수
+5,902
신규 +US$37만 0.07% 161
2018
Q2 		– 매도
-9,638
청산됨 -US$74.5만 – 223
2018
Q1 		US$74.5만 매수
9,638
+486
+5% +US$3.85만 0.14% 156
2017
Q4 		US$73.3만 매도
9,152
-82
-0.9% -US$6.4천 0.14% 166
2017
Q3 		US$70.5만 매수
+9,234
신규 +US$68.5만 0.25% 127
2017
Q2 		– 매도
-8,766
청산됨 -US$65.1만 – 81
2017
Q1 		US$65.1만 매수
8,766
+514
+6% +US$3.81만 0.24% 141
2016
Q4 		US$59.9만 매수
8,252
+512
+7% +US$3.54만 0.24% 137
2016
Q3 		US$51.5만 매수
7,740
+564
+8% +US$3.73만 0.22% 131
2016
Q2 		US$45.9만 매수
+7,176
신규 +US$45.2만 0.19% 143

IJJ를 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$2018억 37.79% 1년 추정 수익률
D.A. Davidson & Co
D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM US$181억 24.63% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률

Transform Wealth의 IJJ 포지션: 2025년 1분기 리뷰

Transform Wealth는 2025년 1분기에 iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ) 지분을 2.6% 줄였어요. 약 US$7.76천 규모를 매도해, 현재 US$27.5만 상당의 2,299주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.02%이고, 순위는 #213예요.

Transform Wealth는 2016년 2분기에 IJJ 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2018년 1분기에 US$74.5만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 820개가 2025년 1분기 기준으로 IJJ를 보유하고 있어요.

  • Transform Wealth은(는) 2025년 1분기 기준으로 US$27.5만 상당의 iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 주식 2,299주를 보유했어요.
  • 2025년 1분기에 Transform Wealth이(가) iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 주식 62주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$7.76천예요.
  • 2025년 1분기에 Transform Wealth의 포트폴리오에서 iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 비중은 0.02%였으며, 보유 종목 순위는 #213위였습니다.
  • Transform Wealth는 2016년 2분기에 iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Transform Wealth의 iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 보유 규모는 2018년 1분기에 US$74.5만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 820개 펀드가 2025년 1분기 기준으로 iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF을 보유했습니다.

2025년 4월 15일에 제출된 Transform Wealth의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.