Transform Wealth
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de Transform Wealth iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF IJJ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Transform Wealth Detalles de la acción IJJ Actividad de fondos de IJJ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q1 		USD 275 k Vender
2,299
-62
-3% -USD 7.76 k 0.02% 213
2024
Q4 		USD 295 k Vender
2,361
-41
-2% -USD 5.23 k 0.02% 218
2024
Q3 		USD 297 k Vender
2,402
-150
-6% -USD 17.8 k 0.02% 183
2024
Q2 		USD 290 k Vender
2,552
-95
-4% -USD 10.8 k 0.02% 180
2024
Q1 		USD 313 k Mantener
2,647
– – 0.03% 180
2023
Q4 		USD 302 k Vender
2,647
-100
-4% -USD 10.3 k 0.03% 206
2023
Q3 		USD 278 k Vender
2,747
-81
-3% -USD 8.66 k 0.03% 209
2023
Q2 		USD 303 k Vender
2,828
-218
-7% -USD 22.1 k 0.03% 220
2023
Q1 		USD 313 k Vender
3,046
-30
-1% -USD 3.21 k 0.03% 209
2022
Q4 		USD 310 k Vender
3,076
-69
-2% -USD 6.89 k 0.03% 186
2022
Q3 		USD 283 k Vender
3,145
-34
-1% -USD 3.38 k 0.04% 157
2022
Q2 		USD 300 k Mantener
3,179
– – 0.04% 163
2022
Q1 		USD 349 k Vender
3,179
-117
-4% -USD 12.6 k 0.04% 188
2021
Q4 		USD 365 k Vender
3,296
-199
-6% -USD 21.7 k 0.04% 180
2021
Q3 		USD 360 k Vender
3,495
-215
-6% -USD 22.6 k 0.04% 181
2021
Q2 		USD 391 k Vender
3,710
-168
-4% -USD 17.9 k 0.05% 188
2021
Q1 		USD 395 k Vender
3,878
-182
-4% -USD 17.4 k 0.08% 172
2020
Q4 		USD 350 k Vender
4,060
-166
-4% -USD 13 k 0.07% 174
2020
Q3 		USD 285 k Vender
4,226
-1,676
-28% -USD 116 k 0.05% 182
2020
Q2 		USD 392 k Comprar
+5,902
Nuevas +USD 370 k 0.07% 161
2018
Q2 		– Vender
-9,638
Cerradas -USD 745 k – 223
2018
Q1 		USD 745 k Comprar
9,638
+486
+5% +USD 38.5 k 0.14% 156
2017
Q4 		USD 733 k Vender
9,152
-82
-0.9% -USD 6.4 k 0.14% 166
2017
Q3 		USD 705 k Comprar
+9,234
Nuevas +USD 685 k 0.25% 127
2017
Q2 		– Vender
-8,766
Cerradas -USD 651 k – 81
2017
Q1 		USD 651 k Comprar
8,766
+514
+6% +USD 38.1 k 0.24% 141
2016
Q4 		USD 599 k Comprar
8,252
+512
+7% +USD 35.4 k 0.24% 137
2016
Q3 		USD 515 k Comprar
7,740
+564
+8% +USD 37.3 k 0.22% 131
2016
Q2 		USD 459 k Comprar
+7,176
Nuevas +USD 452 k 0.19% 143

Otros fondos que tienen IJJ en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
D.A. Davidson & Co
D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de USD 18.1 mil M 24.63% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Transform Wealth en IJJ: resumen de T1 2025

Transform Wealth redujo su participación en iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ) en 2.6% durante T1 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 7.76 k, y conservó 2,299 acciones valuadas en USD 275 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #213.

Transform Wealth reportó por primera vez una posición en IJJ en T2 2016 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 745 k en T1 2018. Al cierre de T1 2025, 820 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IJJ.

  • Al cierre de T1 2025, Transform Wealth tenía 2,299 acciones de iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF con un valor de USD 275 k.
  • Transform Wealth vendió 62 acciones de iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF en T1 2025, por un valor estimado de USD 7.76 k.
  • iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF representó 0.02% de la cartera de Transform Wealth en T1 2025 y fue su posición número 213.
  • Transform Wealth reportó por primera vez una posición en iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF en T2 2016 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Transform Wealth en iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF alcanzó su máximo de USD 745 k en T1 2018.
  • Al cierre de T1 2025, 820 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T1 2025, presentado el 15 abr 2025.