Transform Wealth
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de Transform Wealth iShares Gold Trust IAU Histórico de posições em ações

Carteira de Transform Wealth Detalhes da ação IAU Atividade dos fundos em IAU
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2025
Q1 		US$ 17,8 mi Comprar
302.683
+4.388
+1% +US$ 237 mil 1,08% 20
2024
Q4 		US$ 14,8 mi Comprar
298.295
+292.442
+4.996% +US$ 14,7 mi 0,82% 30
2024
Q3 		US$ 291 mil Vender
5.853
-509
-8% -US$ 23,8 mil 0,02% 184
2024
Q2 		US$ 279 mil Comprar
6.362
+538
+9% +US$ 23,8 mil 0,02% 183
2024
Q1 		US$ 245 mil Vender
5.824
-161.218
-97% -US$ 6,32 mi 0,02% 196
2023
Q4 		US$ 6,52 mi Comprar
167.042
+2.300
+1% +US$ 86,1 mil 0,64% 55
2023
Q3 		US$ 5,76 mi Vender
164.742
-174.513
-51% -US$ 6,37 mi 0,61% 56
2023
Q2 		US$ 12,3 mi Vender
339.255
-1.403
-0,4% -US$ 52,6 mil 1,11% 24
2023
Q1 		US$ 12,7 mi Comprar
340.658
+171.446
+101% +US$ 6,15 mi 1,2% 25
2022
Q4 		US$ 5,85 mi Comprar
+169.212
Nova +US$ 5,56 mi 0,66% 54
2021
Q3 		– Vender
-74.169
Encerrada -US$ 2,5 mi – 229
2021
Q2 		US$ 2,5 mi Vender
74.169
-250
-0,3% -US$ 8,64 mil 0,31% 84
2021
Q1 		US$ 2,42 mi Vender
74.419
-149.050
-67% -US$ 5,09 mi 0,49% 71
2020
Q4 		US$ 8,1 mi Vender
223.469
-195.049
-47% -US$ 6,98 mi 1,69% 9
2020
Q3 		US$ 15,1 mi Vender
418.518
-29.255
-7% -US$ 1,07 mi 2,43% 5
2020
Q2 		US$ 15,2 mi Comprar
447.773
+374.299
+509% +US$ 12,3 mi 2,61% 4
2020
Q1 		US$ 2,22 mi Comprar
73.474
+8.410
+13% +US$ 254 mil 0,47% 76
2019
Q4 		US$ 1,89 mi Vender
65.064
-1.038
-2% -US$ 29,4 mil 0,3% 96
2019
Q3 		US$ 1,86 mi Comprar
+66.102
Nova +US$ 1,86 mi 0,33% 92

Outros fundos que detêm IAU

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan AUM de US$ 175 bi 40,63% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 41,9 bi 18,91% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee AUM de US$ 302 bi 26,44% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Transform Wealth em IAU no T1 2025

Transform Wealth aumentou sua participação em iShares Gold Trust (IAU) em 1,5% no T1 2025, adquirindo cerca de US$ 237 mil em ações e elevando a posição para 302.683 ações, avaliadas em US$ 17,8 mi. A posição representa 1,08% do portfólio e ocupa a posição nº 20.

Transform Wealth informou pela primeira vez uma posição em IAU no T3 2019 e a manteve por 18 trimestres desde então. 1.552 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IAU no fechamento de T1 2025.

  • Em T1 2025, Transform Wealth detinha 302.683 ações de iShares Gold Trust, no valor de US$ 17,8 mi.
  • Transform Wealth comprou 4.388 ações de iShares Gold Trust no T1 2025, por um valor estimado de US$ 237 mil.
  • iShares Gold Trust representou 1,08% da carteira de Transform Wealth em T1 2025, sua posição nº 20.
  • Transform Wealth informou pela primeira vez uma posição em iShares Gold Trust no T3 2019 e a manteve por 18 trimestres desde então.
  • 1.552 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Gold Trust em T1 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Transform Wealth referente a T1 2025, protocolado em 15 de abr. de 2025.