Transform Wealth
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Transform Wealth의 iShares Gold Trust IAU 주식 보유 내역

Transform Wealth의 포트폴리오 IAU 주식 상세 정보 IAU 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2025
Q1 		US$1785만 매수
302,683
+4,388
+1% +US$23.7만 1.08% 20
2024
Q4 		US$1477만 매수
298,295
+292,442
+4,996% +US$1469만 0.82% 30
2024
Q3 		US$29.1만 매도
5,853
-509
-8% -US$2.38만 0.02% 184
2024
Q2 		US$27.9만 매수
6,362
+538
+9% +US$2.38만 0.02% 183
2024
Q1 		US$24.5만 매도
5,824
-161,218
-97% -US$632만 0.02% 196
2023
Q4 		US$652만 매수
167,042
+2,300
+1% +US$8.61만 0.64% 55
2023
Q3 		US$576만 매도
164,742
-174,513
-51% -US$637만 0.61% 56
2023
Q2 		US$1235만 매도
339,255
-1,403
-0.4% -US$5.26만 1.11% 24
2023
Q1 		US$1273만 매수
340,658
+171,446
+101% +US$615만 1.2% 25
2022
Q4 		US$585만 매수
+169,212
신규 +US$556만 0.66% 54
2021
Q3 		– 매도
-74,169
청산됨 -US$250만 – 229
2021
Q2 		US$250만 매도
74,169
-250
-0.3% -US$8.64천 0.31% 84
2021
Q1 		US$242만 매도
74,419
-149,050
-67% -US$509만 0.49% 71
2020
Q4 		US$810만 매도
223,469
-195,049
-47% -US$698만 1.69% 9
2020
Q3 		US$1506만 매도
418,518
-29,255
-7% -US$107만 2.43% 5
2020
Q2 		US$1522만 매수
447,773
+374,299
+509% +US$1227만 2.61% 4
2020
Q1 		US$222만 매수
73,474
+8,410
+13% +US$25.4만 0.47% 76
2019
Q4 		US$189만 매도
65,064
-1,038
-2% -US$2.94만 0.3% 96
2019
Q3 		US$186만 매수
+66,102
신규 +US$186만 0.33% 92

IAU를 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan AUM US$1751억 40.63% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM US$419억 18.91% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee AUM US$3023억 26.44% 1년 추정 수익률

Transform Wealth의 IAU 포지션: 2025년 1분기 리뷰

Transform Wealth는 2025년 1분기에 iShares Gold Trust (IAU) 지분을 1.5% 늘리고, 약 US$23.7만 규모를 매수해 보유 주식 수를 302,683주로 늘렸으며 평가액은 US$1785만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.08%이고, 순위는 #20예요.

Transform Wealth는 2019년 3분기에 IAU 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 18개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,552개가 2025년 1분기 기준으로 IAU를 보유하고 있어요.

  • Transform Wealth은(는) 2025년 1분기 기준으로 US$1785만 상당의 iShares Gold Trust 주식 302,683주를 보유했어요.
  • Transform Wealth이(가) 2025년 1분기에 iShares Gold Trust 주식 4,388주를 매수했어요. 추정 금액은 US$23.7만예요.
  • 2025년 1분기에 Transform Wealth의 포트폴리오에서 iShares Gold Trust 비중은 1.08%였으며, 보유 종목 순위는 #20위였습니다.
  • Transform Wealth는 2019년 3분기에 iShares Gold Trust 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 18개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,552개 펀드가 2025년 1분기 기준으로 iShares Gold Trust을 보유했습니다.

2025년 4월 15일에 제출된 Transform Wealth의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.