Transform Wealth
icono de IAU

de Transform Wealth iShares Gold Trust IAU Historial de posiciones en acciones

Cartera de Transform Wealth Detalles de la acción IAU Actividad de fondos de IAU
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q1 		USD 17.8 M Comprar
302,683
+4,388
+1% +USD 237 k 1.08% 20
2024
Q4 		USD 14.8 M Comprar
298,295
+292,442
+4,996% +USD 14.7 M 0.82% 30
2024
Q3 		USD 291 k Vender
5,853
-509
-8% -USD 23.8 k 0.02% 184
2024
Q2 		USD 279 k Comprar
6,362
+538
+9% +USD 23.8 k 0.02% 183
2024
Q1 		USD 245 k Vender
5,824
-161,218
-97% -USD 6.32 M 0.02% 196
2023
Q4 		USD 6.52 M Comprar
167,042
+2,300
+1% +USD 86.1 k 0.64% 55
2023
Q3 		USD 5.76 M Vender
164,742
-174,513
-51% -USD 6.37 M 0.61% 56
2023
Q2 		USD 12.3 M Vender
339,255
-1,403
-0.4% -USD 52.6 k 1.11% 24
2023
Q1 		USD 12.7 M Comprar
340,658
+171,446
+101% +USD 6.15 M 1.2% 25
2022
Q4 		USD 5.85 M Comprar
+169,212
Nuevas +USD 5.56 M 0.66% 54
2021
Q3 		– Vender
-74,169
Cerradas -USD 2.5 M – 229
2021
Q2 		USD 2.5 M Vender
74,169
-250
-0.3% -USD 8.64 k 0.31% 84
2021
Q1 		USD 2.42 M Vender
74,419
-149,050
-67% -USD 5.09 M 0.49% 71
2020
Q4 		USD 8.1 M Vender
223,469
-195,049
-47% -USD 6.98 M 1.69% 9
2020
Q3 		USD 15.1 M Vender
418,518
-29,255
-7% -USD 1.07 M 2.43% 5
2020
Q2 		USD 15.2 M Comprar
447,773
+374,299
+509% +USD 12.3 M 2.61% 4
2020
Q1 		USD 2.22 M Comprar
73,474
+8,410
+13% +USD 254 k 0.47% 76
2019
Q4 		USD 1.89 M Vender
65,064
-1,038
-2% -USD 29.4 k 0.3% 96
2019
Q3 		USD 1.86 M Comprar
+66,102
Nuevas +USD 1.86 M 0.33% 92

Otros fondos que tienen IAU en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan AUM de USD 175 mil M 40.63% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de USD 41.9 mil M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee AUM de USD 302 mil M 26.44% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Transform Wealth en IAU: resumen de T1 2025

Transform Wealth aumentó su participación en iShares Gold Trust (IAU) en 1.5% durante T1 2025, al comprar aproximadamente USD 237 k y elevar la posición a 302,683 acciones con un valor de USD 17.8 M. La posición representa 1.08% de la cartera y ocupa el puesto #20.

Transform Wealth reportó por primera vez una posición en IAU en T3 2019 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. Al cierre de T1 2025, 1,552 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IAU.

  • Al cierre de T1 2025, Transform Wealth tenía 302,683 acciones de iShares Gold Trust con un valor de USD 17.8 M.
  • Transform Wealth compró 4,388 acciones de iShares Gold Trust en T1 2025, por un monto estimado de USD 237 k.
  • iShares Gold Trust representó 1.08% de la cartera de Transform Wealth en T1 2025 y fue su posición número 20.
  • Transform Wealth reportó por primera vez una posición en iShares Gold Trust en T3 2019 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T1 2025, 1,552 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Gold Trust en cartera.

Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T1 2025, presentado el 15 abr 2025.