Transform Wealth
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Transform Wealths iShares Gold Trust IAU Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Transform Wealth Aktiendetails zu IAU Fondsaktivität für IAU
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2025
Q1 		17,8 Mio. $ Kaufen
302.683
+4.388
+1 % +237.366 $ 1,08 % 20
2024
Q4 		14,8 Mio. $ Kaufen
298.295
+292.442
+4.996 % +14,7 Mio. $ 0,82 % 30
2024
Q3 		290.895 $ Verkaufen
5.853
-509
-8 % -23.826 $ 0,02 % 184
2024
Q2 		279.483 $ Kaufen
6.362
+538
+9 % +23.775 $ 0,02 % 183
2024
Q1 		244.667 $ Verkaufen
5.824
-161.218
-97 % -6,32 Mio. $ 0,02 % 196
2023
Q4 		6,52 Mio. $ Kaufen
167.042
+2.300
+1 % +86.063 $ 0,64 % 55
2023
Q3 		5,76 Mio. $ Verkaufen
164.742
-174.513
-51 % -6,37 Mio. $ 0,61 % 56
2023
Q2 		12,3 Mio. $ Verkaufen
339.255
-1.403
-0,4 % -52.595 $ 1,11 % 24
2023
Q1 		12,7 Mio. $ Kaufen
340.658
+171.446
+101 % +6,15 Mio. $ 1,2 % 25
2022
Q4 		5,85 Mio. $ Kaufen
+169.212
Neu +5,56 Mio. $ 0,66 % 54
2021
Q3 		– Verkaufen
-74.169
Geschlossen -2,5 Mio. $ – 229
2021
Q2 		2,5 Mio. $ Verkaufen
74.169
-250
-0,3 % -8.642 $ 0,31 % 84
2021
Q1 		2,42 Mio. $ Verkaufen
74.419
-149.050
-67 % -5,09 Mio. $ 0,49 % 71
2020
Q4 		8,1 Mio. $ Verkaufen
223.469
-195.049
-47 % -6,98 Mio. $ 1,69 % 9
2020
Q3 		15,1 Mio. $ Verkaufen
418.518
-29.255
-7 % -1,07 Mio. $ 2,43 % 5
2020
Q2 		15,2 Mio. $ Kaufen
447.773
+374.299
+509 % +12,3 Mio. $ 2,61 % 4
2020
Q1 		2,22 Mio. $ Kaufen
73.474
+8.410
+13 % +254.239 $ 0,47 % 76
2019
Q4 		1,89 Mio. $ Verkaufen
65.064
-1.038
-2 % -29.441 $ 0,3 % 96
2019
Q3 		1,86 Mio. $ Kaufen
+66.102
Neu +1,86 Mio. $ 0,33 % 92

Weitere Fonds mit IAU im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan 175 Mrd. $ AUM 40,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado 41,9 Mrd. $ AUM 18,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee 302 Mrd. $ AUM 26,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IAU-Position von Transform Wealth: Q1 2025 im Rückblick

Transform Wealth erhöhte seine Beteiligung an iShares Gold Trust (IAU) im Q1 2025 um 1,5 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 237.366 $ und erhöhte die Position damit auf 302.683 Aktien im Wert von 17,8 Mio. $. Die Position macht 1,08 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #20.

Transform Wealth meldete erstmals im Q3 2019 eine Position in IAU und hielt sie seitdem in 18 Quartalen. Zum Stand von Q1 2025 halten 1.552 von Wall St. Rank erfasste Fonds IAU.

  • Zum Stand von Q1 2025 hielt Transform Wealth 302.683 Aktien von iShares Gold Trust im Wert von 17,8 Mio. $.
  • Transform Wealth kaufte im Q1 2025 4.388 Aktien von iShares Gold Trust im geschätzten Wert von 237.366 $.
  • iShares Gold Trust machte in Q1 2025 1,08 % des Portfolios von Transform Wealth aus und war dessen Position auf Rang 20.
  • Transform Wealth meldete erstmals im Q3 2019 eine Position in iShares Gold Trust und hielt sie seitdem in 18 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q1 2025 hielten 1.552 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Gold Trust.

Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q1 2025 am 15. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .