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de Towerpoint Wealth iShares Russell 1000 Value ETF IWD Histórico de posições em ações

Carteira de Towerpoint Wealth Detalhes da ação IWD Atividade dos fundos em IWD
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 6,68 mi Vender
26.949
-834
-3% -US$ 211 mil 2,35% 10
2026
Q2 		US$ 6,74 mi Vender
27.783
-924
-3% -US$ 215 mil 2,33% 10
2026
Q1 		US$ 6,13 mi Vender
28.707
-313
-1% -US$ 68,5 mil 2,48% 10
2025
Q4 		US$ 6,1 mi Comprar
29.020
+381
+1% +US$ 78,7 mil 2,42% 10
2025
Q3 		US$ 5,83 mi Vender
28.639
-378
-1% -US$ 75,2 mil 2,39% 11
2025
Q2 		US$ 5,64 mi Comprar
29.017
+1.043
+4% +US$ 193 mil 2,5% 10
2025
Q1 		US$ 5,26 mi Vender
27.974
-2.090
-7% -US$ 398 mil 2,61% 9
2024
Q4 		US$ 5,57 mi Comprar
30.064
+255
+0,9% +US$ 48,9 mil 2,73% 8
2024
Q3 		US$ 5,66 mi Comprar
29.809
+2.316
+8% +US$ 422 mil 2,68% 8
2024
Q2 		US$ 4,8 mi Vender
27.493
-623
-2% -US$ 109 mil 2,39% 11
2024
Q1 		US$ 5,04 mi Comprar
28.116
+62
+0,2% +US$ 10,5 mil 2,53% 12
2023
Q4 		US$ 4,64 mi Vender
28.054
-1.399
-5% -US$ 216 mil 2,53% 12
2023
Q3 		US$ 4,47 mi Vender
29.453
-1.440
-5% -US$ 228 mil 2,65% 12
2023
Q2 		US$ 4,88 mi Comprar
30.893
+909
+3% +US$ 139 mil 2,75% 11
2023
Q1 		US$ 4,57 mi Vender
29.984
-1.108
-4% -US$ 171 mil 2,61% 11
2022
Q4 		US$ 4,72 mi Vender
31.092
-809
-3% -US$ 121 mil 2,72% 12
2022
Q3 		US$ 4,34 mi Vender
31.901
-367
-1% -US$ 55,1 mil 2,62% 10
2022
Q2 		US$ 4,68 mi Vender
32.268
-874
-3% -US$ 137 mil 2,79% 10
2022
Q1 		US$ 5,5 mi Vender
33.142
-552
-2% -US$ 90,7 mil 2,73% 12
2021
Q4 		US$ 5,66 mi Vender
33.694
-499
-1% -US$ 81,8 mil 2,68% 12
2021
Q3 		US$ 5,35 mi Vender
34.193
-375
-1% -US$ 60,1 mil 2,67% 13
2021
Q2 		US$ 5,48 mi Vender
34.568
-1.249
-3% -US$ 198 mil 2,72% 13
2021
Q1 		US$ 5,43 mi Vender
35.817
-1.825
-5% -US$ 264 mil 2,6% 14
2020
Q4 		US$ 5,15 mi Comprar
37.642
+1.755
+5% +US$ 225 mil 2,57% 14
2020
Q3 		US$ 4,24 mi Vender
35.887
-6.013
-14% -US$ 713 mil 2,36% 14
2020
Q2 		US$ 4,72 mi Comprar
41.900
+416
+1% +US$ 45,8 mil 2,94% 13
2020
Q1 		US$ 4,11 mi Comprar
41.484
+23.525
+131% +US$ 2,93 mi 3,26% 12
2019
Q4 		US$ 2,45 mi Vender
17.959
-1.270
-7% -US$ 167 mil 1,62% 18
2019
Q3 		US$ 2,47 mi Vender
19.229
-810
-4% -US$ 103 mil 1,68% 18
2019
Q2 		US$ 2,57 mi Vender
20.039
-2.095
-9% -US$ 262 mil 1,8% 17
2019
Q1 		US$ 2,73 mi Vender
22.134
-3.466
-14% -US$ 417 mil 1,91% 17
2018
Q4 		US$ 2,84 mi Vender
25.600
-7.180
-22% -US$ 860 mil 2,28% 16
2018
Q3 		US$ 4,15 mi Vender
32.780
-12.294
-27% -US$ 1,54 mi 3,45% 13
2018
Q2 		US$ 5,47 mi Vender
45.074
-11.518
-20% -US$ 1,4 mi 5,14% 11
2018
Q1 		US$ 6,79 mi Vender
56.592
-4.240
-7% -US$ 529 mil 7,52% 4
2017
Q4 		US$ 7,56 mi Comprar
+60.832
Nova +US$ 7,37 mi 10% 3

Outros fundos que detêm IWD

Stairway Partners
Stairway Partners Chicago, Illinois AUM de US$ 2,12 bi 9,53% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)
Marquette Asset Management
Marquette Asset Management Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 766 mi 16,04% Retorno est. (1 ano)
Stephens Group Asset Management
Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas AUM de US$ 1,75 bi 9,58% Retorno est. (1 ano)
CMA
Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon AUM de US$ 590 mi 11,27% Retorno est. (1 ano)
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)
Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de US$ 6,32 bi 20,97% Retorno est. (1 ano)
PWM
Proathlete Wealth Management Boca Raton, Florida AUM de US$ 457 mi 13,68% Retorno est. (1 ano)
LFWA
LBJ Family Wealth Advisors Austin, Texas AUM de US$ 196 mi 12,84% Retorno est. (1 ano)
LA
LWM Advisors El Dorado Hills, California AUM de US$ 132 mi 13,37% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Towerpoint Wealth em IWD no T3 2026

Towerpoint Wealth reduziu sua participação em iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) em 3% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 211 mil e ficando com 26.949 ações avaliadas em US$ 6,68 mi. A posição representa 2,35% do portfólio e ocupa a posição nº 10.

Towerpoint Wealth informou pela primeira vez uma posição em IWD no T4 2017 e a manteve por 36 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 7,56 mi em T4 2017. 358 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IWD no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Towerpoint Wealth detinha 26.949 ações de iShares Russell 1000 Value ETF, no valor de US$ 6,68 mi.
  • Towerpoint Wealth vendeu 834 ações de iShares Russell 1000 Value ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 211 mil.
  • iShares Russell 1000 Value ETF representou 2,35% da carteira de Towerpoint Wealth em T3 2026, sua posição nº 10.
  • Towerpoint Wealth informou pela primeira vez uma posição em iShares Russell 1000 Value ETF no T4 2017 e a manteve por 36 trimestres desde então.
  • A posição de iShares Russell 1000 Value ETF de Towerpoint Wealth atingiu o pico de US$ 7,56 mi em T4 2017.
  • 358 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell 1000 Value ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Towerpoint Wealth referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.