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de Towerpoint Wealth iShares Russell 1000 Value ETF IWD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Towerpoint Wealth Detalles de la acción IWD Actividad de fondos de IWD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 6.68 M Vender
26,949
-834
-3% -USD 211 k 2.35% 10
2026
Q2 		USD 6.74 M Vender
27,783
-924
-3% -USD 215 k 2.33% 10
2026
Q1 		USD 6.13 M Vender
28,707
-313
-1% -USD 68.5 k 2.48% 10
2025
Q4 		USD 6.1 M Comprar
29,020
+381
+1% +USD 78.7 k 2.42% 10
2025
Q3 		USD 5.83 M Vender
28,639
-378
-1% -USD 75.2 k 2.39% 11
2025
Q2 		USD 5.64 M Comprar
29,017
+1,043
+4% +USD 193 k 2.5% 10
2025
Q1 		USD 5.26 M Vender
27,974
-2,090
-7% -USD 398 k 2.61% 9
2024
Q4 		USD 5.57 M Comprar
30,064
+255
+0.9% +USD 48.9 k 2.73% 8
2024
Q3 		USD 5.66 M Comprar
29,809
+2,316
+8% +USD 422 k 2.68% 8
2024
Q2 		USD 4.8 M Vender
27,493
-623
-2% -USD 109 k 2.39% 11
2024
Q1 		USD 5.04 M Comprar
28,116
+62
+0.2% +USD 10.5 k 2.53% 12
2023
Q4 		USD 4.64 M Vender
28,054
-1,399
-5% -USD 216 k 2.53% 12
2023
Q3 		USD 4.47 M Vender
29,453
-1,440
-5% -USD 228 k 2.65% 12
2023
Q2 		USD 4.88 M Comprar
30,893
+909
+3% +USD 139 k 2.75% 11
2023
Q1 		USD 4.57 M Vender
29,984
-1,108
-4% -USD 171 k 2.61% 11
2022
Q4 		USD 4.72 M Vender
31,092
-809
-3% -USD 121 k 2.72% 12
2022
Q3 		USD 4.34 M Vender
31,901
-367
-1% -USD 55.1 k 2.62% 10
2022
Q2 		USD 4.68 M Vender
32,268
-874
-3% -USD 137 k 2.79% 10
2022
Q1 		USD 5.5 M Vender
33,142
-552
-2% -USD 90.7 k 2.73% 12
2021
Q4 		USD 5.66 M Vender
33,694
-499
-1% -USD 81.8 k 2.68% 12
2021
Q3 		USD 5.35 M Vender
34,193
-375
-1% -USD 60.1 k 2.67% 13
2021
Q2 		USD 5.48 M Vender
34,568
-1,249
-3% -USD 198 k 2.72% 13
2021
Q1 		USD 5.43 M Vender
35,817
-1,825
-5% -USD 264 k 2.6% 14
2020
Q4 		USD 5.15 M Comprar
37,642
+1,755
+5% +USD 225 k 2.57% 14
2020
Q3 		USD 4.24 M Vender
35,887
-6,013
-14% -USD 713 k 2.36% 14
2020
Q2 		USD 4.72 M Comprar
41,900
+416
+1% +USD 45.8 k 2.94% 13
2020
Q1 		USD 4.11 M Comprar
41,484
+23,525
+131% +USD 2.93 M 3.26% 12
2019
Q4 		USD 2.45 M Vender
17,959
-1,270
-7% -USD 167 k 1.62% 18
2019
Q3 		USD 2.47 M Vender
19,229
-810
-4% -USD 103 k 1.68% 18
2019
Q2 		USD 2.57 M Vender
20,039
-2,095
-9% -USD 262 k 1.8% 17
2019
Q1 		USD 2.73 M Vender
22,134
-3,466
-14% -USD 417 k 1.91% 17
2018
Q4 		USD 2.84 M Vender
25,600
-7,180
-22% -USD 860 k 2.28% 16
2018
Q3 		USD 4.15 M Vender
32,780
-12,294
-27% -USD 1.54 M 3.45% 13
2018
Q2 		USD 5.47 M Vender
45,074
-11,518
-20% -USD 1.4 M 5.14% 11
2018
Q1 		USD 6.79 M Vender
56,592
-4,240
-7% -USD 529 k 7.52% 4
2017
Q4 		USD 7.56 M Comprar
+60,832
Nuevas +USD 7.37 M 10% 3

Otros fondos que tienen IWD en su cartera

Stairway Partners
Stairway Partners Chicago, Illinois AUM de USD 2117 M 9.53% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Marquette Asset Management
Marquette Asset Management Minneapolis, Minnesota AUM de USD 766 M 16.04% Rendimiento estimado a 1 año
Stephens Group Asset Management
Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas AUM de USD 1750 M 9.58% Rendimiento estimado a 1 año
CMA
Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon AUM de USD 590 M 11.27% Rendimiento estimado a 1 año
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año
Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año
PWM
Proathlete Wealth Management Boca Raton, Florida AUM de USD 457 M 13.68% Rendimiento estimado a 1 año
LFWA
LBJ Family Wealth Advisors Austin, Texas AUM de USD 196 M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
LA
LWM Advisors El Dorado Hills, California AUM de USD 132 M 13.37% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Towerpoint Wealth en IWD: resumen de T3 2026

Towerpoint Wealth redujo su participación en iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) en 3% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 211 k, y conservó 26,949 acciones valuadas en USD 6.68 M. La posición representa 2.35% de la cartera y ocupa el puesto #10.

Towerpoint Wealth reportó por primera vez una posición en IWD en T4 2017 y la ha mantenido durante 36 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 7.56 M en T4 2017. Al cierre de T3 2026, 358 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWD.

  • Al cierre de T3 2026, Towerpoint Wealth tenía 26,949 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF con un valor de USD 6.68 M.
  • Towerpoint Wealth vendió 834 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 211 k.
  • iShares Russell 1000 Value ETF representó 2.35% de la cartera de Towerpoint Wealth en T3 2026 y fue su posición número 10.
  • Towerpoint Wealth reportó por primera vez una posición en iShares Russell 1000 Value ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 36 trimestres desde entonces.
  • La posición de Towerpoint Wealth en iShares Russell 1000 Value ETF alcanzó su máximo de USD 7.56 M en T4 2017.
  • Al cierre de T3 2026, 358 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 1000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Towerpoint Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.