Total Wealth Planning
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de Total Wealth Planning Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Histórico de posições em ações

Carteira de Total Wealth Planning Detalhes da ação VBR Atividade dos fundos em VBR
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2025
Q4 		US$ 1,24 mi Vender
5.862
-102.813
-95% -US$ 21,5 mi 2,66% 13
2025
Q3 		US$ 22,7 mi Comprar
108.675
+935
+0,9% +US$ 191 mil 2,62% 12
2025
Q2 		US$ 21 mi Comprar
107.740
+8.428
+8% +US$ 1,56 mi 2,66% 12
2025
Q1 		US$ 18,5 mi Comprar
99.312
+2.310
+2% +US$ 456 mil 2,83% 12
2024
Q4 		US$ 19,2 mi Vender
97.002
-1.295
-1% -US$ 266 mil 2,99% 11
2024
Q3 		US$ 19,7 mi Comprar
98.297
+1.867
+2% +US$ 359 mil 3,08% 11
2024
Q2 		US$ 18,9 mi Comprar
96.430
+1.491
+2% +US$ 275 mil 3,1% 11
2024
Q1 		US$ 18,2 mi Vender
94.939
-1.233
-1% -US$ 222 mil 3,13% 10
2023
Q4 		US$ 17,3 mi Comprar
96.172
+2.204
+2% +US$ 360 mil 3,14% 10
2023
Q3 		US$ 15 mi Comprar
93.968
+78
+0,1% +US$ 13 mil 3,06% 10
2023
Q2 		US$ 15,5 mi Comprar
93.890
+4.488
+5% +US$ 707 mil 3,23% 9
2023
Q1 		US$ 14,2 mi Comprar
89.402
+3.793
+4% +US$ 628 mil 3,13% 8
2022
Q4 		US$ 13,6 mi Vender
85.609
-3.624
-4% -US$ 577 mil 3,37% 7
2022
Q3 		US$ 12,8 mi Comprar
89.233
+3.834
+4% +US$ 609 mil 3,63% 8
2022
Q2 		US$ 12,8 mi Comprar
85.399
+1.578
+2% +US$ 259 mil 3,7% 8
2022
Q1 		US$ 14,7 mi Comprar
83.821
+24.830
+42% +US$ 4,32 mi 3,98% 6
2021
Q4 		US$ 7,59 mi Vender
58.991
-18.467
-24% -US$ 3,28 mi 4,69% 6
2021
Q3 		US$ 13,1 mi Comprar
77.458
+6.216
+9% +US$ 1,06 mi 4,76% 6
2021
Q2 		US$ 12,4 mi Vender
71.242
-1.335
-2% -US$ 231 mil 4,85% 6
2021
Q1 		US$ 12 mi Vender
72.577
-3.634
-5% -US$ 572 mil 5,1% 5
2020
Q4 		US$ 10,8 mi Vender
76.211
-6.314
-8% -US$ 815 mil 5,01% 5
2020
Q3 		US$ 9,13 mi Vender
82.525
-72
-0,1% -US$ 8,07 mil 4,74% 5
2020
Q2 		US$ 8,83 mi Vender
82.597
-6.348
-7% -US$ 637 mil 4,89% 5
2020
Q1 		US$ 7,9 mi Comprar
88.945
+24.181
+37% +US$ 2,93 mi 5,14% 5
2019
Q4 		US$ 8,88 mi Comprar
64.764
+1.160
+2% +US$ 154 mil 4,73% 6
2019
Q3 		US$ 8,2 mi Comprar
63.604
+3.953
+7% +US$ 506 mil 4,66% 6
2019
Q2 		US$ 7,79 mi Comprar
59.651
+660
+1% +US$ 85,8 mil 4,6% 6
2019
Q1 		US$ 7,59 mi Vender
58.991
-1.187
-2% -US$ 151 mil 4,69% 6
2018
Q4 		US$ 6,86 mi Comprar
+60.178
Nova +US$ 7,61 mi 4,75% 5

Outros fundos que detêm VBR

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de US$ 4,08 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 26,61% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Total Wealth Planning em VBR no T4 2025

Total Wealth Planning reduziu sua participação em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) em 95% no T4 2025, vendendo aproximadamente US$ 21,5 mi e ficando com 5.862 ações avaliadas em US$ 1,24 mi. A posição representa 2,66% do portfólio e ocupa a posição nº 13.

Total Wealth Planning informou pela primeira vez uma posição em VBR no T4 2018 e a manteve por 29 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 22,7 mi em T3 2025. 1.669 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VBR no fechamento de T4 2025.

  • Em T4 2025, Total Wealth Planning detinha 5.862 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF, no valor de US$ 1,24 mi.
  • Total Wealth Planning vendeu 102.813 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF em T4 2025, por um valor estimado de US$ 21,5 mi.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF representou 2,66% da carteira de Total Wealth Planning em T4 2025, sua posição nº 13.
  • Total Wealth Planning informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF no T4 2018 e a manteve por 29 trimestres desde então.
  • A posição de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF de Total Wealth Planning atingiu o pico de US$ 22,7 mi em T3 2025.
  • 1.669 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF em T4 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Total Wealth Planning referente a T4 2025, protocolado em 13 de fev. de 2026.