Total Wealth Planning
icono de VBR

de Total Wealth Planning Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Total Wealth Planning Detalles de la acción VBR Actividad de fondos de VBR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q4 		USD 1.24 M Vender
5,862
-102,813
-95% -USD 21.5 M 2.66% 13
2025
Q3 		USD 22.7 M Comprar
108,675
+935
+0.9% +USD 191 k 2.62% 12
2025
Q2 		USD 21 M Comprar
107,740
+8,428
+8% +USD 1.56 M 2.66% 12
2025
Q1 		USD 18.5 M Comprar
99,312
+2,310
+2% +USD 456 k 2.83% 12
2024
Q4 		USD 19.2 M Vender
97,002
-1,295
-1% -USD 266 k 2.99% 11
2024
Q3 		USD 19.7 M Comprar
98,297
+1,867
+2% +USD 359 k 3.08% 11
2024
Q2 		USD 18.9 M Comprar
96,430
+1,491
+2% +USD 275 k 3.1% 11
2024
Q1 		USD 18.2 M Vender
94,939
-1,233
-1% -USD 222 k 3.13% 10
2023
Q4 		USD 17.3 M Comprar
96,172
+2,204
+2% +USD 360 k 3.14% 10
2023
Q3 		USD 15 M Comprar
93,968
+78
+0.1% +USD 13 k 3.06% 10
2023
Q2 		USD 15.5 M Comprar
93,890
+4,488
+5% +USD 707 k 3.23% 9
2023
Q1 		USD 14.2 M Comprar
89,402
+3,793
+4% +USD 628 k 3.13% 8
2022
Q4 		USD 13.6 M Vender
85,609
-3,624
-4% -USD 577 k 3.37% 7
2022
Q3 		USD 12.8 M Comprar
89,233
+3,834
+4% +USD 609 k 3.63% 8
2022
Q2 		USD 12.8 M Comprar
85,399
+1,578
+2% +USD 259 k 3.7% 8
2022
Q1 		USD 14.7 M Comprar
83,821
+24,830
+42% +USD 4.32 M 3.98% 6
2021
Q4 		USD 7.59 M Vender
58,991
-18,467
-24% -USD 3.28 M 4.69% 6
2021
Q3 		USD 13.1 M Comprar
77,458
+6,216
+9% +USD 1.06 M 4.76% 6
2021
Q2 		USD 12.4 M Vender
71,242
-1,335
-2% -USD 231 k 4.85% 6
2021
Q1 		USD 12 M Vender
72,577
-3,634
-5% -USD 572 k 5.1% 5
2020
Q4 		USD 10.8 M Vender
76,211
-6,314
-8% -USD 815 k 5.01% 5
2020
Q3 		USD 9.13 M Vender
82,525
-72
-0.1% -USD 8.07 k 4.74% 5
2020
Q2 		USD 8.83 M Vender
82,597
-6,348
-7% -USD 637 k 4.89% 5
2020
Q1 		USD 7.9 M Comprar
88,945
+24,181
+37% +USD 2.93 M 5.14% 5
2019
Q4 		USD 8.88 M Comprar
64,764
+1,160
+2% +USD 154 k 4.73% 6
2019
Q3 		USD 8.2 M Comprar
63,604
+3,953
+7% +USD 506 k 4.66% 6
2019
Q2 		USD 7.79 M Comprar
59,651
+660
+1% +USD 85.8 k 4.6% 6
2019
Q1 		USD 7.59 M Vender
58,991
-1,187
-2% -USD 151 k 4.69% 6
2018
Q4 		USD 6.86 M Comprar
+60,178
Nuevas +USD 7.61 M 4.75% 5

Otros fondos que tienen VBR en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 26.61% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Total Wealth Planning en VBR: resumen de T4 2025

Total Wealth Planning redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) en 95% durante T4 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 21.5 M, y conservó 5,862 acciones valuadas en USD 1.24 M. La posición representa 2.66% de la cartera y ocupa el puesto #13.

Total Wealth Planning reportó por primera vez una posición en VBR en T4 2018 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 22.7 M en T3 2025. Al cierre de T4 2025, 1,670 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VBR.

  • Al cierre de T4 2025, Total Wealth Planning tenía 5,862 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF con un valor de USD 1.24 M.
  • Total Wealth Planning vendió 102,813 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T4 2025, por un valor estimado de USD 21.5 M.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF representó 2.66% de la cartera de Total Wealth Planning en T4 2025 y fue su posición número 13.
  • Total Wealth Planning reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
  • La posición de Total Wealth Planning en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 22.7 M en T3 2025.
  • Al cierre de T4 2025, 1,670 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Total Wealth Planning correspondiente a T4 2025, presentado el 13 feb 2026.