Total Wealth Planning
ícone de SCHV

de Total Wealth Planning Schwab US Large-Cap Value ETF SCHV Histórico de posições em ações

Carteira de Total Wealth Planning Detalhes da ação SCHV Atividade dos fundos em SCHV
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2025
Q4 		US$ 478 mil Vender
16.150
-293.554
-95% -US$ 8,58 mi 1,02% 24
2025
Q3 		US$ 9,02 mi Vender
309.704
-2.852
-0,9% -US$ 81 mil 1,04% 21
2025
Q2 		US$ 8,65 mi Comprar
312.556
+27.318
+10% +US$ 718 mil 1,09% 21
2025
Q1 		US$ 7,58 mi Vender
285.238
-7.440
-3% -US$ 200 mil 1,16% 17
2024
Q4 		US$ 7,63 mi Vender
292.678
-26.036
-8% -US$ 703 mil 1,19% 19
2024
Q3 		US$ 8,54 mi Vender
318.714
-8.868
-3% -US$ 228 mil 1,33% 17
2024
Q2 		US$ 8,43 mi Vender
327.582
-20.367
-6% -US$ 503 mil 1,38% 18
2024
Q1 		US$ 8,81 mi Vender
347.949
-27.495
-7% -US$ 659 mil 1,51% 17
2023
Q4 		US$ 8,77 mi Vender
375.444
-15.765
-4% -US$ 345 mil 1,59% 16
2023
Q3 		US$ 8,41 mi Vender
391.209
-10.341
-3% -US$ 232 mil 1,72% 16
2023
Q2 		US$ 8,98 mi Vender
401.550
-8.466
-2% -US$ 185 mil 1,87% 15
2023
Q1 		US$ 8,96 mi Vender
410.016
-13.689
-3% -US$ 304 mil 1,98% 15
2022
Q4 		US$ 9,32 mi Comprar
423.705
+70.656
+20% +US$ 1,53 mi 2,31% 11
2022
Q3 		US$ 6,89 mi Comprar
353.049
+32.940
+10% +US$ 709 mil 1,96% 14
2022
Q2 		US$ 6,66 mi Comprar
320.109
+15.738
+5% +US$ 353 mil 1,93% 15
2022
Q1 		US$ 7,24 mi Vender
304.371
-143.097
-32% -US$ 3,39 mi 1,96% 13
2021
Q4 		US$ 8,16 mi Comprar
447.468
+100.767
+29% +US$ 2,39 mi 5,05% 5
2021
Q3 		US$ 7,8 mi Comprar
346.701
+23.991
+7% +US$ 555 mil 2,83% 8
2021
Q2 		US$ 7,36 mi Vender
322.710
-43.410
-12% -US$ 985 mil 2,88% 9
2021
Q1 		US$ 7,97 mi Vender
366.120
-37.623
-9% -US$ 784 mil 3,38% 7
2020
Q4 		US$ 8,01 mi Vender
403.743
-30.225
-7% -US$ 565 mil 3,7% 7
2020
Q3 		US$ 7,55 mi Vender
433.968
-16.572
-4% -US$ 290 mil 3,92% 7
2020
Q2 		US$ 7,53 mi Comprar
450.540
+3.183
+0,7% +US$ 52 mil 4,17% 8
2020
Q1 		US$ 6,6 mi Vender
447.357
-48.393
-10% -US$ 887 mil 4,29% 6
2019
Q4 		US$ 9,9 mi Comprar
495.750
+3.534
+0,7% +US$ 68,5 mil 5,3% 5
2019
Q3 		US$ 9,31 mi Comprar
492.216
+17.169
+4% +US$ 321 mil 5,29% 5
2019
Q2 		US$ 8,89 mi Comprar
475.047
+27.579
+6% +US$ 510 mil 5,25% 5
2019
Q1 		US$ 8,16 mi Comprar
447.468
+39.666
+10% +US$ 704 mil 5,05% 5
2018
Q4 		US$ 6,7 mi Comprar
+407.802
Nova +US$ 7,21 mi 4,64% 6

Outros fundos que detêm SCHV

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de US$ 4,02 bi 20% Retorno est. (1 ano)
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de US$ 95,2 bi 32,92% Retorno est. (1 ano)
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de US$ 13,4 bi 22,25% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de US$ 13,5 bi 24,62% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Total Wealth Planning em SCHV no T4 2025

Total Wealth Planning reduziu sua participação em Schwab US Large-Cap Value ETF (SCHV) em 95% no T4 2025, vendendo aproximadamente US$ 8,58 mi e ficando com 16.150 ações avaliadas em US$ 478 mil. A posição representa 1,02% do portfólio e ocupa a posição nº 24.

Total Wealth Planning informou pela primeira vez uma posição em SCHV no T4 2018 e a manteve por 29 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 9,9 mi em T4 2019. 934 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHV no fechamento de T4 2025.

  • Em T4 2025, Total Wealth Planning detinha 16.150 ações de Schwab US Large-Cap Value ETF, no valor de US$ 478 mil.
  • Total Wealth Planning vendeu 293.554 ações de Schwab US Large-Cap Value ETF em T4 2025, por um valor estimado de US$ 8,58 mi.
  • Schwab US Large-Cap Value ETF representou 1,02% da carteira de Total Wealth Planning em T4 2025, sua posição nº 24.
  • Total Wealth Planning informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Large-Cap Value ETF no T4 2018 e a manteve por 29 trimestres desde então.
  • A posição de Schwab US Large-Cap Value ETF de Total Wealth Planning atingiu o pico de US$ 9,9 mi em T4 2019.
  • 934 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Large-Cap Value ETF em T4 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Total Wealth Planning referente a T4 2025, protocolado em 13 de fev. de 2026.