Total Wealth Planning
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Total Wealth Planning의 Schwab US Large-Cap Value ETF SCHV 주식 보유 내역

Total Wealth Planning의 포트폴리오 SCHV 주식 상세 정보 SCHV 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2025
Q4 		US$47.8만 매도
16,150
-293,554
-95% -US$858만 1.02% 24
2025
Q3 		US$902만 매도
309,704
-2,852
-0.9% -US$8.1만 1.04% 21
2025
Q2 		US$865만 매수
312,556
+27,318
+10% +US$71.8만 1.09% 21
2025
Q1 		US$758만 매도
285,238
-7,440
-3% -US$20만 1.16% 17
2024
Q4 		US$763만 매도
292,678
-26,036
-8% -US$70.3만 1.19% 19
2024
Q3 		US$854만 매도
318,714
-8,868
-3% -US$22.8만 1.33% 17
2024
Q2 		US$843만 매도
327,582
-20,367
-6% -US$50.3만 1.38% 18
2024
Q1 		US$881만 매도
347,949
-27,495
-7% -US$65.9만 1.51% 17
2023
Q4 		US$877만 매도
375,444
-15,765
-4% -US$34.5만 1.59% 16
2023
Q3 		US$841만 매도
391,209
-10,341
-3% -US$23.2만 1.72% 16
2023
Q2 		US$898만 매도
401,550
-8,466
-2% -US$18.5만 1.87% 15
2023
Q1 		US$896만 매도
410,016
-13,689
-3% -US$30.4만 1.98% 15
2022
Q4 		US$932만 매수
423,705
+70,656
+20% +US$153만 2.31% 11
2022
Q3 		US$689만 매수
353,049
+32,940
+10% +US$70.9만 1.96% 14
2022
Q2 		US$666만 매수
320,109
+15,738
+5% +US$35.3만 1.93% 15
2022
Q1 		US$724만 매도
304,371
-143,097
-32% -US$339만 1.96% 13
2021
Q4 		US$816만 매수
447,468
+100,767
+29% +US$239만 5.05% 5
2021
Q3 		US$780만 매수
346,701
+23,991
+7% +US$55.5만 2.83% 8
2021
Q2 		US$736만 매도
322,710
-43,410
-12% -US$98.5만 2.88% 9
2021
Q1 		US$797만 매도
366,120
-37,623
-9% -US$78.4만 3.38% 7
2020
Q4 		US$801만 매도
403,743
-30,225
-7% -US$56.5만 3.7% 7
2020
Q3 		US$755만 매도
433,968
-16,572
-4% -US$29만 3.92% 7
2020
Q2 		US$753만 매수
450,540
+3,183
+0.7% +US$5.2만 4.17% 8
2020
Q1 		US$660만 매도
447,357
-48,393
-10% -US$88.7만 4.29% 6
2019
Q4 		US$994만 매수
495,750
+3,534
+0.7% +US$6.85만 5.3% 5
2019
Q3 		US$931만 매수
492,216
+17,169
+4% +US$32.1만 5.29% 5
2019
Q2 		US$889만 매수
475,047
+27,579
+6% +US$51만 5.25% 5
2019
Q1 		US$816만 매수
447,468
+39,666
+10% +US$70.4만 5.05% 5
2018
Q4 		US$670만 매수
+407,802
신규 +US$721만 4.64% 6

SCHV 주식을 보유한 다른 펀드들

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM US$563억 17.27% 1년 추정 수익률
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM US$1133억 34.64% 1년 추정 수익률
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM US$118억 12.84% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM US$851억 27.35% 1년 추정 수익률
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM US$40.2억 20% 1년 추정 수익률
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM US$952억 32.92% 1년 추정 수익률
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM US$134억 22.25% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM US$135억 24.62% 1년 추정 수익률

Total Wealth Planning의 SCHV 포지션: 2025년 4분기 리뷰

Total Wealth Planning 측은 2025년 4분기에 Schwab US Large-Cap Value ETF (SCHV) 지분을 95% 줄였어요. 약 US$858만 규모를 매도해, 현재 US$47.8만 상당의 16,150주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.02%이고, 순위는 #24예요.

Total Wealth Planning 측은 2018년 4분기에 SCHV 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 29개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2019년 4분기에 US$994만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 934개가 2025년 4분기 기준으로 SCHV 주식을 보유하고 있어요.

  • Total Wealth Planning 측은 2025년 4분기 기준으로 US$47.8만 상당의 Schwab US Large-Cap Value ETF 주식 16,150주를 보유했어요.
  • 2025년 4분기에 Total Wealth Planning 측이 Schwab US Large-Cap Value ETF 주식 293,554주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$858만 규모예요.
  • 2025년 4분기에 Total Wealth Planning의 포트폴리오에서 Schwab US Large-Cap Value ETF 비중은 1.02%였으며, 보유 종목 순위는 #24위였습니다.
  • Total Wealth Planning 측은 2018년 4분기에 Schwab US Large-Cap Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 29개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Total Wealth Planning의 Schwab US Large-Cap Value ETF 보유 규모는 2019년 4분기에 US$994만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 934개 펀드가 2025년 4분기 기준으로 Schwab US Large-Cap Value ETF 주식을 보유했어요.

2026년 2월 13일에 제출된 Total Wealth Planning의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.