Total Wealth Planning
icono de SCHV

de Total Wealth Planning Schwab US Large-Cap Value ETF SCHV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Total Wealth Planning Detalles de la acción SCHV Actividad de fondos de SCHV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q4 		USD 478 k Vender
16,150
-293,554
-95% -USD 8.58 M 1.02% 24
2025
Q3 		USD 9.02 M Vender
309,704
-2,852
-0.9% -USD 81 k 1.04% 21
2025
Q2 		USD 8.65 M Comprar
312,556
+27,318
+10% +USD 718 k 1.09% 21
2025
Q1 		USD 7.58 M Vender
285,238
-7,440
-3% -USD 200 k 1.16% 17
2024
Q4 		USD 7.63 M Vender
292,678
-26,036
-8% -USD 703 k 1.19% 19
2024
Q3 		USD 8.54 M Vender
318,714
-8,868
-3% -USD 228 k 1.33% 17
2024
Q2 		USD 8.43 M Vender
327,582
-20,367
-6% -USD 503 k 1.38% 18
2024
Q1 		USD 8.81 M Vender
347,949
-27,495
-7% -USD 659 k 1.51% 17
2023
Q4 		USD 8.77 M Vender
375,444
-15,765
-4% -USD 345 k 1.59% 16
2023
Q3 		USD 8.41 M Vender
391,209
-10,341
-3% -USD 232 k 1.72% 16
2023
Q2 		USD 8.98 M Vender
401,550
-8,466
-2% -USD 185 k 1.87% 15
2023
Q1 		USD 8.96 M Vender
410,016
-13,689
-3% -USD 304 k 1.98% 15
2022
Q4 		USD 9.32 M Comprar
423,705
+70,656
+20% +USD 1.53 M 2.31% 11
2022
Q3 		USD 6.89 M Comprar
353,049
+32,940
+10% +USD 709 k 1.96% 14
2022
Q2 		USD 6.66 M Comprar
320,109
+15,738
+5% +USD 353 k 1.93% 15
2022
Q1 		USD 7.24 M Vender
304,371
-143,097
-32% -USD 3.39 M 1.96% 13
2021
Q4 		USD 8.16 M Comprar
447,468
+100,767
+29% +USD 2.39 M 5.05% 5
2021
Q3 		USD 7.8 M Comprar
346,701
+23,991
+7% +USD 555 k 2.83% 8
2021
Q2 		USD 7.36 M Vender
322,710
-43,410
-12% -USD 985 k 2.88% 9
2021
Q1 		USD 7.97 M Vender
366,120
-37,623
-9% -USD 784 k 3.38% 7
2020
Q4 		USD 8.01 M Vender
403,743
-30,225
-7% -USD 565 k 3.7% 7
2020
Q3 		USD 7.55 M Vender
433,968
-16,572
-4% -USD 290 k 3.92% 7
2020
Q2 		USD 7.53 M Comprar
450,540
+3,183
+0.7% +USD 52 k 4.17% 8
2020
Q1 		USD 6.6 M Vender
447,357
-48,393
-10% -USD 887 k 4.29% 6
2019
Q4 		USD 9.9 M Comprar
495,750
+3,534
+0.7% +USD 68.5 k 5.3% 5
2019
Q3 		USD 9.31 M Comprar
492,216
+17,169
+4% +USD 321 k 5.29% 5
2019
Q2 		USD 8.89 M Comprar
475,047
+27,579
+6% +USD 510 k 5.25% 5
2019
Q1 		USD 8.16 M Comprar
447,468
+39,666
+10% +USD 704 k 5.05% 5
2018
Q4 		USD 6.7 M Comprar
+407,802
Nuevas +USD 7.21 M 4.64% 6

Otros fondos que tienen SCHV en su cartera

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 4017 M 20% Rendimiento estimado a 1 año
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de USD 13.4 mil M 22.25% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 13.5 mil M 24.62% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Total Wealth Planning en SCHV: resumen de T4 2025

Total Wealth Planning redujo su participación en Schwab US Large-Cap Value ETF (SCHV) en 95% durante T4 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 8.58 M, y conservó 16,150 acciones valuadas en USD 478 k. La posición representa 1.02% de la cartera y ocupa el puesto #24.

Total Wealth Planning reportó por primera vez una posición en SCHV en T4 2018 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 9.9 M en T4 2019. Al cierre de T4 2025, 934 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHV.

  • Al cierre de T4 2025, Total Wealth Planning tenía 16,150 acciones de Schwab US Large-Cap Value ETF con un valor de USD 478 k.
  • Total Wealth Planning vendió 293,554 acciones de Schwab US Large-Cap Value ETF en T4 2025, por un valor estimado de USD 8.58 M.
  • Schwab US Large-Cap Value ETF representó 1.02% de la cartera de Total Wealth Planning en T4 2025 y fue su posición número 24.
  • Total Wealth Planning reportó por primera vez una posición en Schwab US Large-Cap Value ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
  • La posición de Total Wealth Planning en Schwab US Large-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 9.9 M en T4 2019.
  • Al cierre de T4 2025, 934 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Large-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Total Wealth Planning correspondiente a T4 2025, presentado el 13 feb 2026.