Total Wealth Plannings Schwab US Large-Cap Value ETF SCHV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Total Wealth Planning Aktiendetails zu SCHV Fondsaktivität für SCHV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q4	478.190 $	Verkaufen	16.150 -293.554	-95 %	-8,58 Mio. $	1,02 %	24
2025 Q3	9,02 Mio. $	Verkaufen	309.704 -2.852	-0,9 %	-81.030 $	1,04 %	21
2025 Q2	8,65 Mio. $	Kaufen	312.556 +27.318	+10 %	+717.974 $	1,09 %	21
2025 Q1	7,58 Mio. $	Verkaufen	285.238 -7.440	-3 %	-199.686 $	1,16 %	17
2024 Q4	7,63 Mio. $	Verkaufen	292.678 -26.036	-8 %	-702.902 $	1,19 %	19
2024 Q3	8,54 Mio. $	Verkaufen	318.714 -8.868	-3 %	-227.794 $	1,33 %	17
2024 Q2	8,43 Mio. $	Verkaufen	327.582 -20.367	-6 %	-503.273 $	1,38 %	18
2024 Q1	8,81 Mio. $	Verkaufen	347.949 -27.495	-7 %	-659.212 $	1,51 %	17
2023 Q4	8,77 Mio. $	Verkaufen	375.444 -15.765	-4 %	-344.730 $	1,59 %	16
2023 Q3	8,41 Mio. $	Verkaufen	391.209 -10.341	-3 %	-232.237 $	1,72 %	16
2023 Q2	8,98 Mio. $	Verkaufen	401.550 -8.466	-2 %	-184.846 $	1,87 %	15
2023 Q1	8,96 Mio. $	Verkaufen	410.016 -13.689	-3 %	-304.238 $	1,98 %	15
2022 Q4	9,32 Mio. $	Kaufen	423.705 +70.656	+20 %	+1,53 Mio. $	2,31 %	11
2022 Q3	6,89 Mio. $	Kaufen	353.049 +32.940	+10 %	+709.136 $	1,96 %	14
2022 Q2	6,66 Mio. $	Kaufen	320.109 +15.738	+5 %	+353.252 $	1,93 %	15
2022 Q1	7,24 Mio. $	Verkaufen	304.371 -143.097	-32 %	-3,39 Mio. $	1,96 %	13
2021 Q4	8,16 Mio. $	Kaufen	447.468 +100.767	+29 %	+2,39 Mio. $	5,05 %	5
2021 Q3	7,8 Mio. $	Kaufen	346.701 +23.991	+7 %	+554.977 $	2,83 %	8
2021 Q2	7,36 Mio. $	Verkaufen	322.710 -43.410	-12 %	-984.799 $	2,88 %	9
2021 Q1	7,97 Mio. $	Verkaufen	366.120 -37.623	-9 %	-783.762 $	3,38 %	7
2020 Q4	8,01 Mio. $	Verkaufen	403.743 -30.225	-7 %	-565.041 $	3,7 %	7
2020 Q3	7,55 Mio. $	Verkaufen	433.968 -16.572	-4 %	-289.829 $	3,92 %	7
2020 Q2	7,53 Mio. $	Kaufen	450.540 +3.183	+0,7 %	+51.971 $	4,17 %	8
2020 Q1	6,6 Mio. $	Verkaufen	447.357 -48.393	-10 %	-887.174 $	4,29 %	6
2019 Q4	9,9 Mio. $	Kaufen	495.750 +3.534	+0,7 %	+68.477 $	5,3 %	5
2019 Q3	9,31 Mio. $	Kaufen	492.216 +17.169	+4 %	+321.326 $	5,29 %	5
2019 Q2	8,89 Mio. $	Kaufen	475.047 +27.579	+6 %	+509.795 $	5,25 %	5
2019 Q1	8,16 Mio. $	Kaufen	447.468 +39.666	+10 %	+704.020 $	5,05 %	5
2018 Q4	6,7 Mio. $	Kaufen	+407.802	Neu	+7,21 Mio. $	4,64 %	6

Weitere Fonds mit SCHV im Portfolio

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa 4,02 Mrd. $ AUM 20 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mariner Overland Park, Kansas 95,2 Mrd. $ AUM 32,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia 13,4 Mrd. $ AUM 22,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri 13,5 Mrd. $ AUM 24,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHV-Position von Total Wealth Planning: Q4 2025 im Rückblick

Total Wealth Planning verringerte seine Beteiligung an Schwab US Large-Cap Value ETF (SCHV) im Q4 2025 um 95 %, verkaufte schätzungsweise 8,58 Mio. $ und hielt danach 16.150 Aktien im Wert von 478.190 $. Die Position macht 1,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #24.

Total Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in SCHV und hielt sie seitdem in 29 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 9,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2025 halten 934 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHV.

Zum Stand von Q4 2025 hielt Total Wealth Planning 16.150 Aktien von Schwab US Large-Cap Value ETF im Wert von 478.190 $.
Total Wealth Planning verkaufte 293.554 Aktien von Schwab US Large-Cap Value ETF im Q4 2025 im geschätzten Wert von 8,58 Mio. $.
Schwab US Large-Cap Value ETF machte in Q4 2025 1,02 % des Portfolios von Total Wealth Planning aus und war dessen Position auf Rang 24.
Total Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in Schwab US Large-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 29 Quartalen.
Die Position von Total Wealth Planning in Schwab US Large-Cap Value ETF erreichte im Q4 2019 mit 9,9 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2025 hielten 934 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Large-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Total Wealth Planning für Q4 2025 am 13. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .