de Total Wealth Planning iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS Histórico de posições em ações

Carteira de Total Wealth Planning Detalhes da ação IWS Atividade dos fundos em IWS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q4	–	Vender	-3.819	Encerrada	-US$ 533 mil	–	75
2025 Q3	US$ 533 mil	Vender	3.819 -33	-0,9%	-US$ 4,51 mil	0,06%	77
2025 Q2	US$ 509 mil	Comprar	3.852 +290	+8%	+US$ 36,4 mil	0,06%	74
2025 Q1	US$ 449 mil	Vender	3.562 -121	-3%	-US$ 15,8 mil	0,07%	68
2024 Q4	US$ 476 mil	Vender	3.683 -223	-6%	-US$ 29,8 mil	0,07%	69
2024 Q3	US$ 517 mil	Vender	3.906 -127	-3%	-US$ 16 mil	0,08%	66
2024 Q2	US$ 513 mil	Vender	4.033 -735	-15%	-US$ 89,3 mil	0,08%	65
2024 Q1	US$ 598 mil	Comprar	4.768 +2	+0%	+US$ 236	0,1%	60
2023 Q4	US$ 554 mil	Comprar	4.766 +124	+3%	+US$ 13,2 mil	0,1%	63
2023 Q3	US$ 484 mil	Vender	4.642 -267	-5%	-US$ 29,4 mil	0,1%	64
2023 Q2	US$ 539 mil	Vender	4.909 -99	-2%	-US$ 10,4 mil	0,11%	59
2023 Q1	US$ 532 mil	Vender	5.008 -70	-1%	-US$ 7,64 mil	0,12%	62
2022 Q4	US$ 535 mil	Vender	5.078 -67	-1%	-US$ 7,03 mil	0,13%	60
2022 Q3	US$ 494 mil	Vender	5.145 -96	-2%	-US$ 10,3 mil	0,14%	59
2022 Q2	US$ 532 mil	Vender	5.241 -72	-1%	-US$ 8,05 mil	0,15%	58
2022 Q1	US$ 636 mil	Vender	5.313 -1.978	-27%	-US$ 233 mil	0,17%	54
2021 Q4	US$ 633 mil	Comprar	7.291 +1.933	+36%	+US$ 231 mil	0,39%	24
2021 Q3	US$ 607 mil	Comprar	5.358 +82	+2%	+US$ 9,49 mil	0,22%	31
2021 Q2	US$ 607 mil	Vender	5.276 -461	-8%	-US$ 52,9 mil	0,24%	29
2021 Q1	US$ 627 mil	Vender	5.737 -929	-14%	-US$ 96,8 mil	0,27%	29
2020 Q4	US$ 646 mil	Comprar	6.666 +251	+4%	+US$ 22,6 mil	0,3%	27
2020 Q3	US$ 519 mil	Comprar	6.415 +4	+0,1%	+US$ 324	0,27%	30
2020 Q2	US$ 491 mil	Vender	6.411 -278	-4%	-US$ 20,2 mil	0,27%	28
2020 Q1	US$ 429 mil	Vender	6.689 -160	-2%	-US$ 13,7 mil	0,28%	27
2019 Q4	US$ 649 mil	Vender	6.849 -70	-1%	-US$ 6,4 mil	0,35%	24
2019 Q3	US$ 621 mil	Vender	6.919 -168	-2%	-US$ 14,9 mil	0,35%	24
2019 Q2	US$ 632 mil	Vender	7.087 -204	-3%	-US$ 17,9 mil	0,37%	24
2019 Q1	US$ 633 mil	Vender	7.291 -125	-2%	-US$ 10,5 mil	0,39%	24
2018 Q4	US$ 566 mil	Comprar	+7.416	Nova	+US$ 620 mil	0,39%	24

Outros fundos que detêm IWS

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,69 bi 19,12% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de US$ 20,9 bi 19,28% Retorno est. (1 ano)

First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina AUM de US$ 6,73 bi 18,92% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 91,6 bi 29,2% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Total Wealth Planning em IWS no T4 2025

Total Wealth Planning encerrou sua posição em iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) no T4 2025, vendendo 3.819 ações — uma venda estimada em US$ 533 mil.

Total Wealth Planning reportou uma posição em IWS pela primeira vez em T4 2018 e a manteve em 28 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 649 mil em T4 2019. 994 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IWS no fechamento de T4 2025.

Total Wealth Planning informou que não tinha mais posição em iShares Russell Mid-Cap Value ETF no fechamento de T4 2025, após encerrar a posição durante o trimestre.
Total Wealth Planning vendeu 3.819 ações de iShares Russell Mid-Cap Value ETF em T4 2025, por um valor estimado de US$ 533 mil.
Total Wealth Planning reportou uma posição em iShares Russell Mid-Cap Value ETF pela primeira vez em T4 2018 e a manteve em 28 trimestres.
A posição de iShares Russell Mid-Cap Value ETF de Total Wealth Planning atingiu o pico de US$ 649 mil em T4 2019.
994 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell Mid-Cap Value ETF em T4 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Total Wealth Planning referente a T4 2025, protocolado em 13 de fev. de 2026.